13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$13.0億
US$13.0億
185 檔
33.9%
Q4 2024 季度申報顯示，Koss-Olinger Consulting, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$13.0億，涵蓋 185 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Koss-Olinger Consulting, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Koss-Olinger Consulting, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, BOND, JPSE）貢獻了組合市值的 33.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 19.98% | +6.48% | +205.43% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.29% | -0.23% | +158.86% | |
| 3 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 5.08% | +0.46% | +2.15% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.19% | -0.50% | +3.77% | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.25% | +2.63% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.02% | +2.91% | +4.23% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -1.07% | -1.20% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.88% | -2.92% | +4.44% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.85% | -0.10% | -45.64% | |
| 10 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.82% | — | +1.12% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.78% | -0.04% | +10.69% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -14.34% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | -0.32% | +7.14% | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.25% | -0.82% | +3.57% | |
| 15 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 2.14% | — | +4.66% | |
| 16 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.04% | -0.92% | +3.56% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.53% | -1.42% | |
| 18 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.11% | +0.73% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.83% | -0.48% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | -1.05% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.62% | +0.54% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.58% | +0.59% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.91% | -0.99% | +4.94% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.44% | -1.00% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | +18.67% | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +0.91% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.07% | +16.26% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.40% | -0.13% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | +47.15% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.37% | +0.99% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.16% | +41.10% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.21% | +27.09% | |
| 33 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +0.85% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.07% | +21.50% | |
| 35 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.14% | -0.72% | |
| 36 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -0.27% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.19% | +124.94% | |
| 38 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | +19.98% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | +72.49% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.16% | +1.56% | |
| 41 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.32% | — | +150.00% | |
| 42 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -0.20% | |
| 43 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | -3.81% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.06% | +65.43% | |
| 47 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | -1.39% | |
| 48 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.11% | EXIT | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.12% | +7.88% | |
| 50 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.0億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (20.0%)、BOND (5.3%)、JPSE (5.1%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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