Kondo Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002070929

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Kondo Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.73
持倉穩定性: 6.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.89

Kondo Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+0.5%　US$275.0萬
減碼 ITOT
+1.9%　-US$111.1萬
加碼 VGIT
+6.3%　US$148.3萬
加碼 DFEM
+1.0%　US$83.0萬
減碼 CVNA
-2.6%　-US$44.4萬
減碼 MSFT
-8.2%　-US$44.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.03%	-0.71%	+1.89%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.73%	+0.84%	+0.49%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.43%	+0.39%	+6.33%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	9.38%	+0.14%	-2.90%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	8.72%	+0.08%	+1.35%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.97%	+0.22%	+1.03%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.59%	+0.13%	+4.28%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.94%	+0.10%	+3.23%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.18%	-0.01%	-4.05%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.86%	-0.18%	-0.07%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.61%	+0.01%	-2.07%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.77%	+0.01%	-0.23%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.09%	+1.74%
14	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.95%	+0.01%	-0.98%
15	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-1.21%
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-7.65%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.03%	+2.81%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.32%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+0.12%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+7.55%
21	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.44%	-0.18%	-2.63%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	—
23	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.41%	—	-2.81%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.18%	-8.17%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	+0.03%	+4.82%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.02%	—
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.34%	—	+0.96%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	—	—
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.31%	—	+0.05%
30	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.31%	—	-5.11%
31	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.02%	-7.95%
32	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.25%	-0.03%	-0.15%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.25%	-0.07%	-7.07%
34	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.07%	-15.45%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.06%	+46.76%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+6.12%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	+1.28%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	+0.06%	+51.95%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	+1.70%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	+0.21%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	—	-0.91%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+15.91%
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-21.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+0.41%
48	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.17%	+0.17%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	+0.05%	+29.13%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.99%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.07
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +4.37
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +19.9%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.93
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.3
峰態: +0.22
上檔潛力: +5.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.7億	6	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFEM 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2025-12-31	71	US$2.6億	7	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFEM 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2025-09-30	68	US$2.5億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFEM 7.DFSD 8.VTIP 9.DFUS 10.DFIV
2025-06-30	67	US$2.3億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFSD 7.DFEM 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2025-03-31	61	US$2.0億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFSD 7.DFEM 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2024-12-31	60	US$2.0億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.IDEV 5.AVDV 6.DFSD 7.DFEM 8.VTIP 9.DFUS 10.DFIV

本季持股變動

Kondo Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: S&p Global INC (SPGI).

Kondo Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+0.49%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+6.33%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+1.03%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.90%	減碼
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.28%	加碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.23%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+1.35%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+46.76%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+51.95%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+29.13%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.82%	加碼
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.12%	加碼
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-2.07%	減碼
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.23%	減碼
16	CATY	Cathay General Bancorp	0%	-0.98%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	-7.26%	減碼
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	-4.05%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.28%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
21	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-7.95%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.21%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.81%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.46%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.15%	減碼
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	-1.21%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+1.70%	加碼
29	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.1%	-21.78%	減碼
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-21.14%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.07%	減碼
32	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.1%	-15.45%	減碼
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-7.65%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.74%	加碼
35	CVNA	Carvana Co	-0.2%	-2.63%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.17%	減碼
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-0.07%	減碼
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	+1.89%	加碼
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
43	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
49	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kondo Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kondo Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Kondo Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kondo Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4524.6萬 (17.0%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3382.2萬 (12.7%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2771.5萬 (10.4%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2491.5萬 (9.4%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2317.4萬 (8.7%)

Kondo Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kondo Wealth Advisors, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: S&p Global INC (SPGI)

Kondo Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kondo Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 14.7% • Communication Services: 14.3% • Industrials: 7.1% • Health Care: 4.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+0.5%　US$275.0萬
減碼 ITOT
+1.9%　-US$111.1萬
加碼 VGIT
+6.3%　US$148.3萬
加碼 DFEM
+1.0%　US$83.0萬
減碼 CVNA
-2.6%　-US$44.4萬
減碼 MSFT
-8.2%　-US$44.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.03%	-0.71%	+1.89%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.73%	+0.84%	+0.49%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.43%	+0.39%	+6.33%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	9.38%	+0.14%	-2.90%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	8.72%	+0.08%	+1.35%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.97%	+0.22%	+1.03%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.59%	+0.13%	+4.28%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.94%	+0.10%	+3.23%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.18%	-0.01%	-4.05%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.86%	-0.18%	-0.07%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.61%	+0.01%	-2.07%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.77%	+0.01%	-0.23%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	-0.09%	+1.74%
14	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.95%	+0.01%	-0.98%
15	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.77%	-0.03%	-1.21%
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-7.65%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.03%	+2.81%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.32%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+0.12%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+7.55%
21	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.44%	-0.18%	-2.63%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	—
23	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.41%	—	-2.81%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.18%	-8.17%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	+0.03%	+4.82%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.02%	—
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.34%	—	+0.96%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	—	—
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.31%	—	+0.05%
30	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.31%	—	-5.11%
31	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.02%	-7.95%
32	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.25%	-0.03%	-0.15%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.25%	-0.07%	-7.07%
34	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.24%	-0.07%	-15.45%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.06%	+46.76%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+6.12%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	+1.28%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	+0.06%	+51.95%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	+1.70%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	-0.03%	+0.21%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	—	-0.91%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+15.91%
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-21.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+0.41%
48	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.17%	+0.17%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	+0.05%	+29.13%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.99%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.07
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +4.37
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +19.9%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.93
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.3
峰態: +0.22
上檔潛力: +5.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.7億	6	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFEM 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2025-12-31	71	US$2.6億	7	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFEM 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2025-09-30	68	US$2.5億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFEM 7.DFSD 8.VTIP 9.DFUS 10.DFIV
2025-06-30	67	US$2.3億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFSD 7.DFEM 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2025-03-31	61	US$2.0億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.AVDV 5.IDEV 6.DFSD 7.DFEM 8.VTIP 9.DFIV 10.DFUS
2024-12-31	60	US$2.0億	0	1ITOT 2AVUV 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AVUV 3.VGIT 4.IDEV 5.AVDV 6.DFSD 7.DFEM 8.VTIP 9.DFUS 10.DFIV

本季持股變動

Kondo Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+0.49%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+6.33%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+1.03%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.90%	減碼
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.28%	加碼
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+3.23%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+1.35%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+46.76%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+51.95%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+29.13%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.82%	加碼
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.12%	加碼
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-2.07%	減碼
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-0.23%	減碼
16	CATY	Cathay General Bancorp	0%	-0.98%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	0%	-7.26%	減碼
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	-4.05%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.28%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
21	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-7.95%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.21%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.81%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.46%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.15%	減碼
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	-1.21%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+1.70%	加碼
29	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.1%	-21.78%	減碼
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-21.14%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.07%	減碼
32	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.1%	-15.45%	減碼
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-7.65%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.74%	加碼
35	CVNA	Carvana Co	-0.2%	-2.63%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.17%	減碼
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-0.07%	減碼
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	+1.89%	加碼
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
43	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
49	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看