CIK: 0002058235
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 4.7%。
Kmt Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.388——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 IVV
+0.0% -US$315.9萬
加碼 SPY
+63.6% US$77.4萬
加碼 VXUS
0.0% US$20.1萬
加碼 IJR
+28.1% US$25.6萬
加碼 DFAS
0.0% US$13.2萬
減碼 MSFT
-8.6% -US$23.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.80% | +0.01% | +2.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.53% | -1.16% | +0.03% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.03% | +0.18% | — | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.50% | +0.13% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.06% | +8.53% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.43% | +63.57% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.15% | +28.14% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.12% | -8.62% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.06% | -15.22% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.09% | -37.56% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | -20.20% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的9%）計算
Kmt Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF); 新建倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Amazon.com INC (AMZN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +63.57% | 加碼 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | — | 不變 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +28.14% | 加碼 |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +8.53% | 加碼 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +2.98% | 加碼 |
| 7 | CGGO | Cap Group Global Growth | — | — | 不變 |
| 8 | HD | Home Depot INC | — | — | 不變 |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | — | — | 不變 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -20.20% | 減碼 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -15.22% | 減碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -37.56% | 減碼 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -8.62% | 減碼 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | +0.03% | 加碼 |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Kmt Wealth Management, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kmt-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kmt-wealth-management-llc