13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800556
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
150 檔
44.5%
Q2 2026 季度申報顯示，KFA Private Wealth Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.3億，涵蓋 150 個不同之權益投資部位。
KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 103 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, FBCG, FBND）貢獻了組合市值的 44.5%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.73% | -0.07% | -17.98% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 15.77% | -0.01% | +0.39% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.02% | +6.84% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.00% | -0.14% | -5.00% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.90% | -0.03% | +1.34% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.27% | +0.01% | -12.07% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.15% | -8.53% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.25% | -27.56% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.12% | +311.09% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.38% | -0.31% | -27.24% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.22% | +0.17% | +19.08% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.44% | +13.52% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.62% | -0.03% | -46.21% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.01% | -25.18% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | -45.66% | |
| 16 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.11% | +13.77% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.21% | -12.84% | |
| 18 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.22% | +0.02% | +2.44% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -14.01% | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.14% | +0.03% | +2.38% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +505.94% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -53.30% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.74% | -1.63% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.05% | -17.06% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +9.32% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -16.49% | |
| 27 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +11.42% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +11.67% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.05% | -0.43% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.21% | +12.19% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +5.62% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | -0.02% | +107.53% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +35.04% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -18.27% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -10.00% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.40% | -0.03% | +0.08% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.04% | -6.88% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -0.47% | |
| 40 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | +52.88% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +9.51% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +7.20% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -6.69% | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.29% | — | +537.95% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.02% | +145.53% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.08% | -38.79% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.25% | -0.01% | -43.40% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -0.60% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -25.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.7%)、FBCG (15.8%)、FBND (5.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVE
市值: US$81.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$80.7萬
在 Q2 2026 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共進行了 161 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 41 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 27 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVE。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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