13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800556
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
160 檔
43.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，KFA Private Wealth Group, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 160 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，KFA Private Wealth Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 86 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, FBCG, FBND）貢獻了組合市值的 43.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.73% | -1.00% | +1.33% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 12.64% | +3.13% | +7.49% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.34% | +7.97% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.20% | -0.20% | +0.20% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.58% | -0.84% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.23% | +0.67% | -3.36% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.22% | +0.05% | +0.50% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.06% | +0.55% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | -0.35% | +1.16% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.57% | -1.02% | +7.87% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.33% | -1.38% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.09% | -0.47% | -0.16% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | -1.04% | +4.38% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.93% | +0.26% | +5.71% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.87% | +0.35% | +0.68% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.26% | -2.01% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.01% | -11.51% | |
| 18 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.17% | +0.50% | |
| 19 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.17% | +0.05% | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | -1.55% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.91% | +0.23% | +208.33% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | +6.92% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.17% | +15.38% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | -1.42% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.11% | -0.32% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.15% | +3.79% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.05% | +0.94% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +5.10% | |
| 29 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.03% | -1.88% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -21.88% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | -2.83% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.12% | -4.68% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +3.64% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.26% | -0.60% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | +122.92% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.12% | +3.62% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.12% | -0.51% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.25% | -1.57% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.05% | -0.31% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -0.37% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.17% | +1.80% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.06% | -1.11% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.09% | -4.87% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.03% | -12.32% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | -0.83% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.09% | +2.15% | |
| 49 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.13% | +1.93% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | -0.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.7%)、FBCG (12.6%)、FBND (4.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PHYL
市值: US$489.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFE
前期市值: US$40.5萬
在 Q1 2026 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共進行了 148 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 69 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYL。 本季清倉部位包含 PFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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