13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800556
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
151 檔
43.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，KFA Private Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 151 檔。
KFA Private Wealth Group, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FBCG, FBND 等）合計佔整體申報市值的 43.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.59% | -1.00% | +15.68% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 13.03% | +3.13% | +9.37% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.34% | +20.16% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.24% | -0.20% | +52.94% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.58% | +7.86% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.39% | +0.05% | +39.71% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.26% | +0.67% | +9.77% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.06% | +38.82% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.65% | -0.35% | +0.87% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.36% | -1.02% | +3.10% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.30% | -0.47% | +95.35% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.33% | +35.78% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.26% | +3.51% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.92% | -1.04% | -1.64% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.89% | +0.35% | +17.70% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.86% | +0.26% | +43.59% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.01% | +21.64% | |
| 18 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.30% | — | +4.58% | |
| 19 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.17% | -5.58% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +29.67% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | +5.73% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.07% | +32.89% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.11% | -4.37% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | +34.98% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.17% | +2.54% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.15% | +12.44% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.03% | +10.86% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +11.25% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +1.72% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.26% | -1.33% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +10.11% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.38% | +0.03% | -0.04% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.06% | +2.21% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.12% | +3.57% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.12% | +0.31% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.12% | +4.46% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.25% | +0.85% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.17% | -1.78% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | +1.12% | |
| 42 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.32% | +0.23% | +7.90% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | +3.63% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.09% | +22.65% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | +0.86% | |
| 46 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | -7.58% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.03% | -0.05% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +28.08% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.09% | +7.64% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.6%)、FBCG (13.0%)、FBND (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MO
市值: US$206.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DVY
前期市值: US$28.2萬
在 Q4 2025 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 31 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MO。 本季清倉部位包含 DVY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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