13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001800556
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
90 檔
28.3%
Q4 2024 季度申報顯示，KFA Private Wealth Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 90 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，KFA Private Wealth Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 39 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, FBCG, FBND）占據了總市值的 28.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.08% | -1.00% | +16.09% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 16.47% | +3.13% | +14.90% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.34% | +17.93% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.90% | -0.20% | -9.09% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.67% | +0.05% | -5.39% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.22% | +0.67% | +19.82% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.58% | +29.08% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.06% | -12.16% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.77% | -0.35% | +21.43% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.73% | +0.35% | +20.07% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.33% | -7.78% | |
| 12 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.18% | — | +23.80% | |
| 13 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.17% | +1.74% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.74% | -0.47% | +47.01% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.26% | +26.94% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.01% | -2.69% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.57% | -1.02% | +48.48% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +0.60% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.35% | +0.26% | -20.83% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.31% | -1.04% | +206.15% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.11% | +1.62% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.03% | -8.01% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.17% | +4.86% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.95% | -0.14% | -3.51% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.07% | +11.01% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.15% | +1.01% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.03% | +11.43% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | +1.79% | |
| 29 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | +120.93% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +52.35% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +7.29% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.06% | +0.62% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.26% | +50.94% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | +4.78% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +11.67% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.12% | +15.79% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.35% | -1.57% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | -2.48% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | -5.54% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.05% | +24.10% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +33.00% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | -0.30% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | +80.80% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.03% | +7.50% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | +24.96% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.17% | +110.22% | |
| 48 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.09% | +30.59% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | +3.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.1%)、FBCG (16.5%)、FBND (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$43.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTVA
前期市值: US$25.5萬
在 Q4 2024 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 29 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 CTVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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