13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800556
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
75 檔
21.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，KFA Private Wealth Group, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 75 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，KFA Private Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, FBCG, SHV）貢獻了組合市值的 21.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.47% | -1.00% | -47.41% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 9.75% | +3.13% | +392.91% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.78% | -0.20% | -45.65% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.06% | -23.51% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.81% | +0.05% | -31.06% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.92% | +0.33% | -60.44% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.34% | +440.63% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.59% | -0.35% | -52.01% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.58% | -36.46% | |
| 10 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.17% | -78.26% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.51% | +0.26% | -75.73% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | -0.39% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.68% | +0.67% | +191.59% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.67% | -1.02% | -27.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.01% | -49.29% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.46% | -0.47% | -6.72% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.26% | +3.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.11% | -48.80% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.33% | -0.14% | -19.89% | |
| 20 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.24% | +0.35% | +439.57% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | +722.49% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.17% | -31.00% | |
| 23 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.01% | — | +292.60% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | -46.14% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.15% | -8.73% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -1.04% | -17.57% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | -3.95% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.03% | -46.06% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -71.17% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.06% | -5.66% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | -75.68% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | -14.86% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -32.67% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.35% | +15.91% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | -56.14% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.12% | -25.12% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | +32.59% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | — | -38.66% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.05% | -46.81% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | -32.88% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.20% | NEW | |
| 44 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.03% | -48.26% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +0.13% | |
| 47 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | — | +1.54% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | -4.60% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -38.30% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.26% | -6.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.5%)、FBCG (9.8%)、SHV (6.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。