13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
268 檔
13.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Keystone Wealth Services, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.4億。該機構在本季度申報了 268 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Keystone Wealth Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, QQQ）占據了總市值的 13.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.75% | +0.01% | -0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.02% | -6.05% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.79% | +0.36% | -0.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.16% | -1.53% | |
| 5 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.50% | -0.18% | -2.45% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.46% | -0.32% | -4.40% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -0.07% | +0.47% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.20% | -1.98% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.05% | +3.91% | |
| 10 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.15% | -0.32% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.08% | +5.77% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.49% | -0.03% | |
| 13 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.56% | -0.49% | -0.18% | |
| 14 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | +5.23% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -1.17% | |
| 16 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -0.57% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.06% | +0.30% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.10% | — | -4.25% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -5.16% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -0.67% | |
| 21 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | -4.79% | |
| 22 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -0.10% | |
| 23 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.30% | -0.88% | |
| 24 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | +118.44% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +6.82% | |
| 26 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.18% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -3.40% | |
| 28 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -18.48% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.05% | +1.82% | |
| 30 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -2.88% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +0.76% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.06% | +0.00% | |
| 33 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +9.38% | |
| 34 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.64% | -0.01% | -1.16% | |
| 35 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -5.10% | |
| 36 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +67.30% | |
| 38 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -21.33% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.57% | +0.01% | -2.26% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.55% | -0.12% | -1.59% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | -6.37% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.06% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +11.36% | |
| 44 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +13.80% | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.27% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.10% | -2.87% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.02% | +2.74% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.01% | +0.07% | |
| 49 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.48% | -0.01% | -0.16% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.03% | +32.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Wealth Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 268 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Keystone Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.8%)、AAPL (4.2%)、QQQ (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Keystone Wealth Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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