13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
257 檔
14.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Keystone Wealth Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.4億，整體持股檔數為 257 檔。
在 Q4 2024 期間，Keystone Wealth Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Keystone Wealth Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 14.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.98% | +0.01% | -9.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.92% | -0.02% | -0.46% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.99% | +0.36% | +15.37% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.16% | +4.10% | |
| 5 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 2.58% | -0.18% | -1.48% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.48% | -0.07% | +3.00% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.44% | -0.32% | +10.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.05% | +9.87% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.20% | -7.69% | |
| 10 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.15% | -1.07% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.08% | +25.04% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.49% | -0.14% | |
| 13 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.44% | -0.49% | +4.49% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | +33.41% | |
| 15 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | — | |
| 16 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -0.48% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.06% | +4.88% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.19% | — | -6.02% | |
| 19 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.30% | +13.30% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -2.19% | |
| 21 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -1.81% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +29.04% | |
| 23 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +10.26% | |
| 24 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -0.44% | |
| 25 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +91.05% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +7.19% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -7.39% | |
| 28 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -4.66% | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | — | |
| 30 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -5.00% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.02% | +2.42% | |
| 32 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +3.31% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -0.00% | |
| 34 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.10% | +0.01% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | -0.65% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 38 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.01% | -2.64% | |
| 39 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -0.50% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.10% | +4.53% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -7.27% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.50% | -0.12% | -3.47% | |
| 43 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.45% | |
| 44 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.50% | -0.01% | -0.08% | |
| 45 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.39% | |
| 47 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +270.47% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.01% | +18.60% | |
| 49 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.03% | -6.33% | |
| 50 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -6.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Wealth Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 257 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Keystone Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.0%)、AAPL (4.9%)、QQQ (3.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Keystone Wealth Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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