13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
220 檔
12.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Keystone Wealth Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.4億，整體持股檔數為 220 檔。
在 Q1 2024 期間，Keystone Wealth Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, FJUN）累計市值佔比達 12.8%，是驅動 Keystone Wealth Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.36% | +0.01% | +0.34% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | -0.02% | -7.82% | |
| 3 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 3.65% | -0.18% | +0.02% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.16% | +0.67% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.20% | +18.18% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.51% | +0.36% | -3.09% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.48% | -0.07% | +1.72% | |
| 8 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.15% | -0.01% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.19% | -0.49% | -0.94% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.49% | +0.11% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.08% | -3.45% | |
| 12 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | -0.26% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.51% | — | -3.45% | |
| 14 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | -0.00% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +4.22% | |
| 16 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -0.00% | |
| 17 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +16.71% | |
| 18 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -8.08% | |
| 19 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | +0.43% | |
| 20 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +1.45% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | -28.98% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.32% | -0.20% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.06% | -13.55% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +8.87% | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.94% | -0.12% | +0.01% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.85% | +0.01% | -0.65% | |
| 27 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.01% | -2.46% | |
| 28 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.03% | +5.68% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +257.94% | |
| 30 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -0.89% | |
| 31 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.30% | — | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -1.69% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -8.46% | |
| 34 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.71% | -0.01% | +1.51% | |
| 35 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.71% | -0.01% | -0.68% | |
| 36 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +23.86% | |
| 37 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -7.73% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.06% | -0.30% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.05% | -11.72% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | -0.36% | |
| 41 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.78% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.59% | — | +5.88% | |
| 43 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +14.71% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.10% | -1.15% | |
| 45 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -0.01% | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | -32.77% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.15% | |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.50% | +0.85% | -5.75% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.01% | +4.87% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +7.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Keystone Wealth Services, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 220 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Keystone Wealth Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.4%)、AAPL (3.9%)、FJUN (3.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Keystone Wealth Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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