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Kessler Investment Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析
Kessler Investment Group, LLCCIK: 0001525947
分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
Kessler Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 87.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.73
- 持倉穩定性
- 87.94
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 59.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.45
Kessler Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 GOOGL
-69.7% -US$1459.1萬
加碼 GLD
+980.1% US$723.6萬
加碼 GNRC
-6.3% US$261.9萬
加碼 VRT
-17.6% US$195.4萬
減碼 IBB
-66.1% -US$188.2萬
加碼 G79483106
+191.8% US$131.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 5.05% | -0.45% | -1.85% | |
| 2 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 4.86% | +1.64% | -6.29% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 4.29% | +1.29% | -17.59% | |
| 4 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 5 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 股票-其他 | 4.02% | — | -3.41% | |
| 6 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 3.95% | -0.41% | -13.89% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 3.88% | +0.16% | -8.21% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.74% | +3.46% | +980.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.74% | -0.15% | -5.15% | |
| 10 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 3.29% | +3.28% | NEW | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.08% | -0.31% | -13.47% | |
| 16 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.66% | -5.86% | -69.71% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.60% | -0.61% | -15.69% | |
| 20 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通訊服務 | 2.58% | -0.21% | +35.74% | |
| 21 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 2.41% | -0.03% | +7.11% | |
| 22 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 24 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.48% | +0.67% | +4.93% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.44% | — | +7.49% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.06% | -0.51% | |
| 27 | ✓ | Sealsq CORP | 股票-其他 | 1.23% | +0.69% | +191.83% | |
| 28 | RGTI | Rigetti Computing INC | 股票-科技 | 1.10% | +0.61% | +212.98% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +11.20% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.06% | +0.27% | +16.47% | |
| 31 | ✓ | Arqit Quantum INC | 股票-其他 | 0.99% | +0.55% | +229.30% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.88% | — | +19.14% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.73% | — | +14.34% | |
| 34 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 0.71% | +0.30% | +25.24% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -0.40% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.56% | — | -2.26% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.56% | — | +6.68% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | — | +30.14% | |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +14.14% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.74% | -66.13% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.12% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | — | -12.53% | |
| 43 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | — | +24.15% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.34% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | +72.35% | |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.58% | |
| 48 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -11.45% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.21% | -0.14% | -49.24% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.20% | — | -46.53% |
1–50 of 79
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.1%
近4個季度績效
+19.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +18.5%
- 貝塔係數
- +1.21
- 阿爾法
- -4.6%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.86
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.27
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +9.8%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +47.9%
- 最差12個月
- -6.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.96
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- +0.33
- 峰態
- +0.22
- 上檔潛力
- +3.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$2.1億 | 88 | |
| 2025-12-31 | 86 | US$2.4億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 82 | US$2.3億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 213 | US$2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | US$2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 188 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 195 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 191 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 166 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 170 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 178 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 166 | US$9450.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 188 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 181 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 181 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 179 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 152 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | US$1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 116 | US$7593.3萬 | 85 | |
| 2020-12-31 | 114 | US$9331.0萬 | 65 | |
| 2020-09-30 | 111 | US$8922.5萬 | 81 | |
| 2020-06-30 | 115 | US$8218.5萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 113 | US$7631.2萬 | 71 | |
| 2019-12-31 | 113 | US$9724.4萬 | 53 | |
| 2019-09-30 | 108 | US$8958.6萬 | 49 | |
| 2019-06-30 | 123 | US$9524.5萬 | 41 | |
| 2019-03-31 | 123 | US$1.0億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 111 | US$7732.6萬 | 64 | |
| 2018-09-30 | 143 | US$9738.0萬 | 46 | |
| 2018-06-30 | 176 | US$8345.0萬 | 26 | |
| 2018-03-31 | 106 | US$7856.6萬 | 58 | |
| 2017-12-31 | 96 | US$7972.5萬 | 41 | |
| 2017-09-30 | 97 | US$7783.9萬 | 47 | |
| 2017-06-30 | 89 | US$7930.4萬 | 57 | |
| 2017-03-31 | 104 | US$7823.4萬 | 42 | |
| 2016-12-31 | 101 | US$8321.2萬 | 37 | |
| 2016-09-30 | 97 | US$6911.3萬 | 56 | |
| 2016-06-30 | 95 | US$6988.9萬 | 29 | |
| 2016-03-31 | 95 | US$6609.9萬 | 91 | |
| 2015-12-31 | 102 | US$6324.7萬 | 57 | |
| 2015-09-30 | 103 | US$6071.7萬 | 68 | |
| 2015-06-30 | 113 | US$6266.8萬 | 31 | |
| 2015-03-31 | 108 | US$5895.3萬 | 54 | |
| 2014-12-31 | 122 | US$6114.2萬 | 57 | |
| 2014-09-30 | 122 | US$5686.5萬 | 40 | |
| 2014-06-30 | 106 | US$5679.7萬 | 40 | |
| 2014-03-31 | 96 | US$4722.6萬 | 61 | |
| 2013-12-31 | 103 | US$5389.3萬 | 100 | |
| 2013-09-30 | 170 | US$3659.2萬 | 80 | |
| 2013-06-30 | 79 | US$3435.8萬 | — |
本季持股變動
Kessler Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Roku INC (ROKU); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Uber Technologies INC (UBER).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.5% | +980.14% | 加碼 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings INC | +1.6% | -6.29% | 減碼 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.3% | -17.59% | 減碼 |
| 4 | ✓ | Sealsq CORP | +0.7% | +191.83% | 加碼 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.7% | +4.93% | 加碼 |
| 6 | RGTI | Rigetti Computing INC | +0.6% | +212.98% | 加碼 |
| 7 | ✓ | Arqit Quantum INC | +0.6% | +229.30% | 加碼 |
| 8 | IRM | Iron Mountain INC | +0.3% | +25.24% | 加碼 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +16.47% | 加碼 |
| 10 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | -8.21% | 減碼 |
| 11 | MSTR | Strategy INC | 0% | +7.11% | 加碼 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 13 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -49.24% | 減碼 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.15% | 減碼 |
| 15 | Z | Zillow Group INC - C | -0.2% | +35.74% | 加碼 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -13.47% | 減碼 |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | -0.4% | -13.89% | 減碼 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.5% | -1.85% | 減碼 |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.5% | -80.91% | 減碼 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -15.69% | 減碼 |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.7% | -66.13% | 減碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.9% | -69.71% | 減碼 |
| 23 | ROKU | Roku INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | VMC | Vulcan Materials Co | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | OSK | Oshkosh CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | BLD | Topbuild CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | HRB | H&r Block INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Kessler Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kessler Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 79 個已申報部位之中。
Kessler Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kessler Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$1067.4萬 (5.0%)
2. Generac Holdings INC (GNRC) — US$1026.9萬 (4.9%)
3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$907.0萬 (4.3%)
4. Salesforce INC (CRM) — US$903.2萬 (4.3%)
5. Brown-forman Corp-class A (BF-A) — US$848.9萬 (4.0%)
Kessler Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kessler Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Roku INC (ROKU); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Uber Technologies INC (UBER)
Kessler Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kessler Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.2%
• Industrials: 22.4%
• Materials: 11.4%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 7.0%
• Communication Services: 6.5%
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