13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001776910
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
60 檔
51.6%
Q1 2026 季度申報顯示，KDK Private Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 60 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，KDK Private Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 35 個部位並完全清倉 13 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 EPD, IWV, IVV）占據了總市值的 51.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 26.99% | -3.32% | +0.93% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 15.18% | +1.35% | -0.77% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.90% | +0.24% | -0.30% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 5.35% | +1.19% | -2.40% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.48% | +0.20% | -0.06% | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 2.86% | -0.57% | +2.47% | |
| 7 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 2.62% | -0.80% | +2.48% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.46% | -0.24% | -3.41% | |
| 9 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 2.06% | +0.08% | -0.87% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +3.31% | -20.43% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.87% | +0.33% | +2.63% | |
| 12 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | -1.02% | |
| 13 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.56% | -0.04% | -2.23% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.42% | -9.86% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.50% | +0.44% | — | |
| 16 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | -0.07% | |
| 17 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | -2.57% | |
| 18 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | -0.97% | |
| 19 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +0.89% | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.04% | -0.22% | -1.15% | |
| 21 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +0.54% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 23 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.02% | -0.15% | |
| 24 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.82% | -0.40% | — | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.17% | -0.89% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.15% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.24% | -23.09% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -3.41% | |
| 30 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.46% | — | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.03% | -0.90% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.07% | -21.43% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.06% | +2.33% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | +9.94% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +1.79% | |
| 36 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -1.11% | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.06% | -2.73% | |
| 38 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.06% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.36% | — | -0.21% | |
| 40 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | +1.29% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.39% | +8.11% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -2.33% | |
| 43 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 44 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -0.07% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.78% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -1.80% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 49 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.12% | |
| 50 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，KDK Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，KDK Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EPD (27.0%)、IWV (15.2%)、IVV (5.9%)。其中最大持股部位 EPD 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CTRA
市值: US$21.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$91.4萬
在 Q1 2026 季度中，KDK Private Wealth Management, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 13 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 CTRA。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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