13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908433
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
245 檔
33.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Kathleen S. Wright Associates Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 245 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, BRK-B, MOAT）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.03% | +1.43% | +3.27% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.52% | -2.20% | -2.35% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.99% | +0.36% | +2.23% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.81% | -0.87% | +4.70% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.39% | -6.21% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.05% | -3.48% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | +3.28% | |
| 8 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | -1.71% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.48% | +9.86% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.49% | +0.16% | — | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.34% | -0.16% | +2.41% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.22% | +0.91% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.10% | +0.16% | -5.36% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.03% | +0.28% | -0.12% | |
| 15 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | -2.19% | |
| 16 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +3.09% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.10% | -0.27% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.28% | -17.92% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | -1.09% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.05% | — | |
| 21 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.14% | — | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.06% | +0.07% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | — | — | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | -3.19% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | -2.34% | |
| 27 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | -0.06% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.02% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -3.35% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | — | -7.25% | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +5.65% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.30% | +1.95% | |
| 33 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -0.34% | |
| 34 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.64% | +0.24% | +20.32% | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +15.24% | |
| 37 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.59% | +0.16% | +52.04% | |
| 38 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.58% | — | -7.95% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | +40.52% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | +0.13% | +10.06% | |
| 41 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.01% | -3.20% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.13% | +3.12% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.03% | +19.47% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.96% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.14% | — | |
| 46 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 47 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 48 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | +23.53% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kathleen S. Wright Associates Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 245 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Kathleen S. Wright Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.0%)、BRK-B (9.5%)、MOAT (6.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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