13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908433
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
224 檔
27.2%
Kathleen S. Wright Associates Inc. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 224 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VOO, SGOV 等）合計佔整體申報市值的 27.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.18% | -2.20% | -2.21% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.32% | +1.43% | +4.86% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.49% | -0.87% | -1.94% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.65% | +0.36% | +6.84% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.39% | -1.35% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.05% | +4.54% | |
| 7 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 3.05% | +0.01% | +0.57% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.73% | +0.03% | +21.43% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.38% | -0.16% | -5.36% | |
| 10 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.26% | +0.16% | -0.80% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.24% | +0.16% | — | |
| 12 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | +5.27% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.22% | +3.43% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.28% | -3.27% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.48% | +51.34% | |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.65% | +0.28% | -2.50% | |
| 17 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | +8.05% | |
| 18 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 1.37% | — | — | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.10% | +2.70% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.05% | — | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | +75.78% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.06% | -2.47% | |
| 23 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | — | — | |
| 24 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | -18.55% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.04% | — | +20.96% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | — | — | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -7.98% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.88% | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +2.26% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.30% | — | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | -2.63% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.84% | — | +0.05% | |
| 33 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -0.07% | |
| 34 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.72% | — | +1.81% | |
| 35 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.67% | +0.10% | +12.45% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.13% | — | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +3.92% | |
| 38 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -6.23% | |
| 39 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.58% | — | -16.22% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.14% | — | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | -20.44% | |
| 42 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | -1.96% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | +0.13% | +31.45% | |
| 44 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.01% | -1.87% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | +0.24% | +2.46% | |
| 46 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.14% | +3.12% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.03% | -6.59% | |
| 49 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.41% | — | -7.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kathleen S. Wright Associates Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Kathleen S. Wright Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (10.2%)、VOO (7.3%)、SGOV (6.5%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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