KM
Kalos Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Kalos Management, Inc.CIK: 0001666788
長期持有型
申報總市值
—
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1
Kalos Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
前十大持股佔比
本季完整持股清單
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的3個月歷史資料
- 標準差
- +22%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -5.1%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化績效
- +1.1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.27
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.44
- 資訊比率
- -1.72
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.12
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.65
- 峰態
- -1.5
- 上檔潛力
- +3.02
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 129 | US$4657.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 406 | US$4988.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$4438.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$4051.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$7444.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 286 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 296 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 268 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 301 | US$3.2億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 252 | US$2.3億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 233 | US$2.2億 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 218 | US$2.4億 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 204 | US$2.2億 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 203 | US$2.7億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 200 | US$2.5億 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 194 | US$2.2億 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 152 | US$1.5億 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 194 | US$2.1億 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 163 | US$1.9億 | 85 | ||
| 2018 Q2 | 202 | US$2.2億 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$1.7億 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 213 | US$2.1億 | 50 | ||
| 2017 Q3 | 147 | US$1.6億 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$1.1億 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 130 | US$1.4億 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 126 | US$1.2億 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 137 | US$1.2億 | 44 | ||
| 2016 Q2 | 153 | US$1.3億 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 143 | US$1.2億 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 713 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Kalos Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kalos Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。
Kalos Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kalos Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Kalos Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kalos Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kalos Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Kalos Management, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
Kalos Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 3 個月年化報酬率為 1.1%，跑輸 S&P 500 5.1 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 18 降至 0，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
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開發者存取
以程式化方式存取 Kalos Management, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kalos-management-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get kalos-management-inc