13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002044711
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
58 檔
27.7%
截至 Q3 2025 季度末，K2 Financial Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 58 檔。
在 Q3 2025，K2 Financial Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 34 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，K2 Financial Inc. 的前 5 大持股（包含 VEA, SCHX, BND）貢獻了組合市值的 27.7%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.52% | +0.26% | +1.04% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.14% | -3.92% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.93% | +0.02% | +14.40% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.14% | +3.75% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.08% | -0.40% | +3.99% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.80% | -0.01% | +0.49% | |
| 7 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 3.76% | -0.07% | +22.90% | |
| 8 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 3.68% | +0.08% | +22.33% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.02% | -0.14% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.06% | +10.93% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.12% | -0.35% | +0.65% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.50% | +0.02% | +8.73% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | -1.61% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +5.42% | |
| 15 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.23% | +0.05% | +10.72% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.04% | -0.85% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.12% | +2.34% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | +2.68% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.10% | +25.75% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.57% | — | +21.94% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +4.88% | |
| 22 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.43% | -0.24% | +4.21% | |
| 23 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +0.17% | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +5.73% | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | +26.46% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | -0.32% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.29% | +0.02% | +10.43% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | +30.66% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +5.91% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +19.22% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +12.14% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +15.09% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.08% | +0.05% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +0.82% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -0.06% | |
| 36 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.78% | +0.02% | +7.35% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | — | +71.43% | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -1.29% | |
| 39 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.67% | — | +11.94% | |
| 40 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +2.67% | |
| 41 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +10.96% | |
| 42 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -1.21% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +12.75% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +9.07% | |
| 46 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.63% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +12.69% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.01% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.03% | -0.04% | |
| 50 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +10.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，K2 Financial Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，K2 Financial Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (9.5%)、SCHX (7.9%)、BND (5.9%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$96.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSV
前期市值: US$227.0萬
在 Q3 2025 季度中，K2 Financial Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 34 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。 本季清倉部位包含 BSV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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