13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$13.1億
US$13.1億
223 檔
13.2%
Q2 2024 季度申報顯示，Journey Advisory Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$13.1億，涵蓋 223 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Journey Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Journey Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IJH, MSFT, AAPL）貢獻了組合市值的 13.2%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.08% | +1.17% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.43% | -0.24% | +0.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | +0.10% | -3.64% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.65% | +0.26% | -2.89% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.26% | -0.02% | +22.29% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.21% | -0.01% | +1.94% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.84% | +0.02% | +1.97% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.01% | +6.85% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.69% | +0.26% | -15.70% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.39% | -0.11% | +3.06% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.99% | +1.59% | -0.25% | |
| 12 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.77% | -0.21% | +4.75% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | — | +1.39% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.59% | — | -2.43% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | +6.14% | |
| 16 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.58% | -0.16% | +24.18% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | +16.91% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.50% | — | +3.82% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.48% | -0.04% | -3.05% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.08% | -3.07% | |
| 21 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | +6.25% | |
| 22 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | +6.57% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | +2.60% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.13% | +7.45% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.25% | +742.78% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.28% | +156.86% | |
| 27 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.03% | -1.82% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.01% | +4.79% | |
| 30 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.97% | — | +6.73% | |
| 31 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.96% | — | -7.50% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | +0.19% | -0.99% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.10% | +2.66% | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -1.75% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.82% | -0.03% | EXIT | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.25% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.16% | -2.28% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.12% | -5.64% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.13% | -8.34% | |
| 40 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +51.82% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.08% | +1.95% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.02% | +3.89% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.04% | +0.91% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.01% | +5.23% | |
| 45 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.63% | — | +4.81% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.59% | +0.01% | -0.07% | |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.25% | +5.74% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.02% | -3.72% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.11% | +3.13% | |
| 50 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | +9.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Journey Advisory Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.1億，共申報了 223 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Journey Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (5.2%)、MSFT (4.4%)、AAPL (4.1%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Journey Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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