13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001929070
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
114 檔
52.9%
在 Q1 2026 申報期間，Joule Financial, LLC（CIK: 0001929070）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 114 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Joule Financial, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 10 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, RSP, IEF）累計市值佔比達 52.9%，是驅動 Joule Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.68% | -0.94% | +2.08% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 12.25% | +0.33% | -0.61% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.13% | -0.75% | +15.51% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 8.48% | -0.41% | +2.11% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.26% | -0.96% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.75% | +0.86% | -0.74% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.06% | -1.46% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.04% | -0.95% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.75% | -0.12% | -0.53% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.05% | +0.53% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.38% | +0.34% | -1.69% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | -26.39% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +29.41% | |
| 14 | PAYS | Paysign Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.30% | — | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | +2.26% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.17% | -3.11% | |
| 17 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.07% | -0.44% | |
| 18 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -2.34% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +1.40% | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +5.05% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | -31.80% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.05% | +54.18% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | +2.63% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | +0.13% | +481.83% | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.50% | +0.50% | -33.06% | |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | -52.64% | |
| 27 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.03% | +92.79% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | +502.26% | |
| 29 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.02% | -2.09% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.03% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.14% | +437.83% | |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.05% | -0.53% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.06% | -1.32% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.09% | +0.21% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | -6.14% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -13.11% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.10% | -1.13% | |
| 43 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +0.37% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.16% | +1.05% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.23% | +0.05% | -1.40% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | +1.60% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | -0.61% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | -0.22% | |
| 49 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.20% | -3.86% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -7.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Joule Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Joule Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (19.7%)、RSP (12.3%)、IEF (9.1%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGV
市值: US$163.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LYFT
前期市值: US$183.3萬
在 Q1 2026 季度中，Joule Financial, LLC 共進行了 107 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 35 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGV。 本季清倉部位包含 LYFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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