13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001929070
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
102 檔
36.4%
Joule Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Joule Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Joule Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, LQD 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.02% | -0.94% | +2.68% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 13.72% | +0.33% | +3.88% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 8.89% | -0.41% | +0.58% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.26% | +3.56% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.86% | +2.77% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.87% | -0.75% | +887.98% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.14% | -0.02% | -31.87% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.06% | +2.53% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.38% | +0.04% | +2.17% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.16% | — | -45.95% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.05% | -3.23% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.53% | +0.34% | -40.62% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +38.22% | |
| 14 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | +1.85% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.07% | +2.69% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.17% | -0.84% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +1.00% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.12% | -16.69% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.75% | — | +16.75% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +39.23% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | -0.43% | |
| 22 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | +0.92% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | +2.71% | |
| 24 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.16% | +1.67% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.39% | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.05% | +3.68% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | +2.23% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | -1.46% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.40% | — | -2.73% | |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -27.46% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.39% | — | +5.11% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.01% | +4.51% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -1.31% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +9.41% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | +1.38% | |
| 39 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.20% | — | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.44% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | -57.98% | |
| 42 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +1.03% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | — | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.94% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | +10.84% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +17.08% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 49 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.23% | — | +1.37% | |
| 50 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.23% | +0.06% | +5.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Joule Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Joule Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (20.0%)、RSP (13.7%)、LQD (8.9%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Joule Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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