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Joseph R. Weiss, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Joseph R. Weiss, LLCCIK: 0001726846
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$3087.6萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 6
Joseph R. Weiss, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$3087.6萬，季度換手率為 85.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 85.24
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 88.82
Joseph R. Weiss, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.340——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 GS
-93.3% -US$1717.3萬
加碼 BRK-B
-12.1% -US$506.8萬
加碼 WFC
-12.3% -US$72.9萬
加碼 KHC
-18.8% US$16.2萬
加碼 USB
0.0% US$76.4萬
清倉 BAC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 51.17% | +19.23% | -12.07% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 23.67% | +11.37% | -12.29% | |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 11.72% | +6.43% | -18.75% | |
| 4 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 7.60% | +7.60% | NEW | |
| 5 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 5.50% | +4.07% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | -26.11% | -93.33% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Joseph R. Weiss, LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Bb&t CORP (BBTUSD); 清倉: JPMorgan Chase & Co. (JPM); 清倉: Apple Inc (AAPL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +19.2% | -12.07% | 減碼 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +11.4% | -12.29% | 減碼 |
| 3 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +6.4% | -18.75% | 減碼 |
| 4 | USB | US Bancorp | +4.1% | — | 不變 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -26.1% | -93.33% | 減碼 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | BBTUSD | Bb&t CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Joseph R. Weiss, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Joseph R. Weiss, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3087.6萬，分佈在 6 個已申報部位之中。
Joseph R. Weiss, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Joseph R. Weiss, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1580.0萬 (51.2%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$730.7萬 (23.7%)
3. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$361.9萬 (11.7%)
4. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$234.7萬 (7.6%)
5. US Bancorp (USB) — US$169.7萬 (5.5%)
Joseph R. Weiss, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Joseph R. Weiss, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Bb&t CORP (BBTUSD); 清倉: JPMorgan Chase & Co. (JPM); 清倉: Apple Inc (AAPL)
Joseph R. Weiss, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Joseph R. Weiss, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 79.5%
• Consumer Staples: 12.4%
• Energy: 8.0%
投資風格解析
Joseph R. Weiss, LLC的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 79.5% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 70 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KHC（+US$353.8萬，現達 US$361.9萬），同時減碼 BRK-B（-US$2525.5萬，仍持有 US$1580.0萬）。
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