13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
116 檔
38.1%
截至 Q4 2024 季度末，Johnson Bixby & Associates, LLC 的美股持倉估值約為 US$9.0億，全數申報部位共有 116 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 Johnson Bixby & Associates, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Johnson Bixby & Associates, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, CGCP, CGDV）貢獻了組合市值的 38.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 16.32% | +0.42% | -0.22% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 14.91% | -0.56% | +8.29% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.70% | +0.65% | +2.68% | |
| 4 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 5.44% | +0.11% | -7.93% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.70% | +0.44% | +5.40% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.58% | +0.45% | -0.43% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.33% | -1.56% | +2.45% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.05% | +4.97% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.21% | -0.57% | +9.03% | |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.82% | -0.05% | +9.22% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.57% | +0.04% | +3.79% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.45% | -0.16% | -2.53% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.13% | +5.43% | |
| 14 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.11% | +105.08% | |
| 15 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.17% | -24.61% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.13% | -1.54% | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | +2.98% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | -11.62% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.15% | +8.99% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.01% | -6.69% | |
| 21 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.97% | +0.20% | +15.77% | |
| 22 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +83.73% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | +3.54% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.47% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | -0.28% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.92% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | — | -15.41% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.65% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | -14.75% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +1.63% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +2.98% | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | +194.23% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +85.72% | |
| 34 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -5.75% | |
| 35 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.23% | — | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +21.35% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -3.63% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +1.09% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | +0.41% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -16.22% | |
| 42 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +3.24% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.06% | +0.19% | |
| 44 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.02% | -5.32% | |
| 45 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +5.11% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.31% | +19.34% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | — | -15.21% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -8.88% | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +3.36% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | +2.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson Bixby & Associates, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Johnson Bixby & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (16.3%)、CGCP (14.9%)、CGDV (10.7%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFLO
市值: US$179.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBHD
前期市值: US$40.2萬
在 Q4 2024 季度中，Johnson Bixby & Associates, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 16 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFLO。 本季清倉部位包含 IBHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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