13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
113 檔
37.6%
Johnson Bixby & Associates, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.0億，分散於 113 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Johnson Bixby & Associates, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, CGCP, CGDV）累計市值佔比達 37.6%，是驅動 Johnson Bixby & Associates, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 15.96% | +0.42% | -0.03% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 14.32% | -0.56% | +10.57% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.75% | +0.65% | +5.41% | |
| 4 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 6.09% | +0.11% | +2.73% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.17% | +0.44% | +2.73% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.66% | +0.45% | -8.79% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.57% | -1.56% | +23.57% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.05% | +4.84% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.99% | -0.57% | -0.82% | |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.84% | -0.05% | +418.94% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.51% | -0.16% | -2.97% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.46% | +0.04% | -5.88% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.13% | -2.99% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.17% | -23.90% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | -37.26% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.11% | +4.40% | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | +20.90% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.13% | -2.93% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.15% | -0.44% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.01% | -6.87% | |
| 21 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.89% | +0.20% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.06% | -6.14% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.66% | — | -50.32% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | +38.19% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | -8.80% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -18.04% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -7.28% | |
| 29 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +53.78% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.29% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.45% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -4.75% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | -19.20% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +1.96% | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -8.46% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -4.60% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.12% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | +8.58% | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +18.70% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.02% | -3.25% | |
| 41 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -12.48% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | -10.23% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.06% | -6.59% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +10.20% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.31% | +1.48% | |
| 46 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.42% | |
| 47 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -6.94% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.02% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | -15.46% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +25.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Johnson Bixby & Associates, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Johnson Bixby & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (16.0%)、CGCP (14.3%)、CGDV (10.8%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGNG
市值: US$584.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TAYD
前期市值: US$33.7萬
在 Q3 2024 季度中，Johnson Bixby & Associates, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGNG。 本季清倉部位包含 TAYD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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