13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766972
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
80 檔
66.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，JFG Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.1億。該機構在本季度申報了 80 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，JFG Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，JFG Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VV, MINT, VEA）貢獻了組合市值的 66.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 42.17% | +4.06% | +7.07% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 14.84% | -2.68% | +4.93% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.62% | +0.83% | +11.20% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.41% | +0.83% | +18.00% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 3.37% | — | +14.10% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.08% | +5.98% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.69% | -0.88% | -2.26% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.36% | +0.11% | -0.48% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +8.55% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.52% | +202.55% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +13.91% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.37% | -28.69% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +1.56% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -6.58% | |
| 15 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.46% | -1.15% | |
| 16 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.01% | -9.56% | |
| 17 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.34% | -3.41% | |
| 18 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.48% | -0.20% | -7.68% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.74% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.12% | -0.98% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.08% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | +30.60% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -9.66% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.11% | -20.96% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +4.38% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +0.11% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | +0.20% | -38.58% | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.27% | — | +7.21% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +5.92% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.58% | -49.33% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -13.20% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -12.86% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -34.47% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | — | — | |
| 40 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.16% | -0.11% | -0.22% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -50.02% | |
| 43 | NULC | Nuveen Esg Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | -30.11% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | -77.26% | |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.70% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -64.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JFG Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，JFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (42.2%)、MINT (14.8%)、VEA (11.6%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 42.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VV
市值: US$1.9億
在 Q1 2025 季度中，JFG Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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