JC
JAT Capital Mgmt LP 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
JAT Capital Mgmt LPCIK: 0001834438
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$4740.7萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 16
JAT Capital Mgmt LP在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4740.7萬，季度換手率為 159.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 59.48
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 87.87
JAT Capital Mgmt LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 WDC
減碼 META
-97.7% -US$1236.2萬
減碼 AMZN
-97.4% -US$969.2萬
新建倉 ORCL
清倉 NVDA
減碼 COHR
-86.8% -US$704.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 28.97% | +28.97% | NEW | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 15.94% | +15.94% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 11.17% | -7.90% | -86.31% | |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 10.87% | +10.87% | NEW | |
| 5 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 8.28% | +6.85% | +164.63% | |
| 6 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 5.16% | +5.16% | NEW | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.70% | -21.67% | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.16% | -11.03% | -86.79% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | ||
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 14 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -16.21% | -97.39% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -20.72% | -97.71% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-7.5%
近4個季度績效
+41.1%
- 標準差
- +48%
- 貝塔係數
- +2.86
- 阿爾法
- -16%
- 最大回撤
- -30.7%
- 年化績效
- +35.7%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +1.8
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.17
- 資訊比率
- +0.55
- 追蹤誤差
- +38.9%
- 下方標準差
- +22.9%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +151.1%
- 最差12個月
- -30.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.86
- 產業分散度
- +33.3%
- 偏態
- +0.79
- 峰態
- +0.77
- 上檔潛力
- +3.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$4740.7萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$5933.5萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$9290.3萬 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$4628.2萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$3057.0萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$3.4億 | 0 |
JAT Capital Mgmt LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建倉: IREN Limited (IREN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | +29% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +15.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +10.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +6.9% | +164.63% | 加碼 |
| 5 | IREN | IREN Limited | +5.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | VST | Vistra CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 11 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | -21.67% | 減碼 |
| 13 | INTC | Intel CORP | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 15 | CEG | Constellation Energy | -3.5% | EXIT | 清倉 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | -7.9% | -86.31% | 減碼 |
| 17 | COHR | Coherent CORP | -11% | -86.79% | 減碼 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -15.9% | EXIT | 清倉 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -16.2% | -97.39% | 減碼 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -20.7% | -97.71% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
JAT Capital Mgmt LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
JAT Capital Mgmt LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4740.7萬，分佈在 16 個已申報部位之中。
JAT Capital Mgmt LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，JAT Capital Mgmt LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Western Digital CORP (WDC) — US$1373.2萬 (29.0%)
2. Oracle CORP (ORCL) — US$755.6萬 (15.9%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$529.5萬 (11.2%)
4. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$515.2萬 (10.9%)
5. Applied Optoelectronics Inc (AAOI) — US$392.6萬 (8.3%)
JAT Capital Mgmt LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，JAT Capital Mgmt LP 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建倉: IREN Limited (IREN)
JAT Capital Mgmt LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，JAT Capital Mgmt LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 86.0%
• Financials: 11.8%
• Utilities: 0.9%
• Consumer Discretionary: 0.7%
• Communication Services: 0.7%
投資風格解析
JAT Capital Mgmt LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 35.7%，跑輸 S&P 500 16.0 個百分點；貝塔係數為 2.86（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 86.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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