13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001949059
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
161 檔
34.1%
James J. Burns & Company, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 161 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 James J. Burns & Company, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 25 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，James J. Burns & Company, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, VXUS, VXF 等）合計佔整體申報市值的 34.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
AFSM
市值: US$1728.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDLZ
前期市值: US$33.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 21.75% | -1.88% | -1.80% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.97% | -0.67% | +3.67% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.25% | +1.90% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.49% | +3.26% | +18.60% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.40% | -0.38% | +1.93% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.52% | -0.98% | +48.09% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | -2.07% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.21% | +0.22% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.47% | -0.21% | +5.91% | |
| 10 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 2.39% | +0.02% | — | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.24% | +7.63% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.42% | +1.41% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.14% | +6.27% | |
| 14 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | +0.46% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +5.14% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.16% | -0.25% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.58% | -0.15% | +0.83% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | +1.51% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.12% | -0.38% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | +2.17% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +0.52% | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | -0.08% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.08% | +8.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.01% | -0.98% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.07% | -0.64% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.06% | -0.29% | |
| 27 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -1.97% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.04% | +0.62% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.34% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +0.99% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.02% | +12.59% | |
| 32 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.62% | -0.11% | +2.12% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.04% | -10.40% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -1.77% | |
| 35 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +11.98% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.37% | +0.07% | |
| 37 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +12.38% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | +17.99% | |
| 39 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +2.43% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.05% | -11.97% | |
| 41 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -4.96% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -3.21% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +6.91% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.05% | +3.77% | |
| 45 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.16% | -5.63% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.07% | +13.38% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.02% | -2.37% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.77% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.06% | -0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (21.8%)、VXUS (6.0%)、VXF (5.8%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 21.8% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，James J. Burns & Company, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 25 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AFSM。 本季清倉部位包含 MDLZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。