13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001949059
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
156 檔
29.7%
在 Q2 2025 申報期間，James J. Burns & Company, LLC（CIK: 0001949059）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.2億，共持有 156 個公開申報部位。
James J. Burns & Company, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VXUS, VXF）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 James J. Burns & Company, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 24.14% | -1.88% | -2.04% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.22% | -0.67% | -2.03% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.25% | +0.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.30% | +3.26% | +19.93% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | -0.38% | -0.26% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.98% | -0.20% | -2.24% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.21% | -2.06% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.61% | -0.98% | +5.44% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.42% | -1.48% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.36% | -0.21% | +6.86% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.24% | +1.01% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.14% | +2.48% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.16% | -1.20% | |
| 14 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.75% | -0.11% | +4.72% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.72% | -0.15% | +1.08% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.08% | +7.50% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | -3.20% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.12% | -3.79% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | +10.57% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +6.42% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | +2.49% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.07% | +1.83% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.90% | -0.08% | +3.81% | |
| 24 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +12.17% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.04% | +13.72% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -1.10% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +1.39% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -1.13% | |
| 29 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | -0.69% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.06% | +0.44% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.01% | +3.71% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.37% | +0.02% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.05% | -0.07% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.04% | -0.98% | |
| 35 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | +21.85% | |
| 36 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -0.81% | |
| 37 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.16% | -9.38% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.87% | |
| 39 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -25.86% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.05% | +0.72% | |
| 41 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +138.23% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +2.00% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.02% | +1.10% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | -3.39% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.07% | +0.83% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +0.13% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +3.54% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.02% | +0.24% | |
| 49 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +235.19% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (24.1%)、VXUS (6.2%)、VXF (6.2%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$32.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DHR
前期市值: US$36.8萬
在 Q2 2025 季度中，James J. Burns & Company, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 28 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。 本季清倉部位包含 DHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。