13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001949059
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
143 檔
27.1%
James J. Burns & Company, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，James J. Burns & Company, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VXUS, VXF）累計市值佔比達 27.1%，是驅動 James J. Burns & Company, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 24.38% | -1.88% | -1.84% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.27% | -0.67% | +1.62% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.03% | -0.25% | -0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.63% | -0.38% | +0.24% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.56% | +3.26% | +18.76% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.87% | -0.20% | -2.09% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.21% | -2.58% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.42% | -0.67% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.71% | -0.98% | +4.31% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.28% | -0.21% | +24.80% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.24% | +7.27% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.14% | +6.05% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | -0.32% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.79% | -0.15% | +0.97% | |
| 15 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | +4.16% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.08% | +6.38% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.13% | -1.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.12% | -0.61% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -0.57% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +0.37% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | +0.92% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.07% | -1.34% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.87% | -0.08% | +10.39% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -2.57% | |
| 25 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -2.82% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +0.40% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +1.21% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +5.50% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.37% | -0.01% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.04% | +1.51% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -2.49% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | -0.48% | |
| 33 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | -18.00% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.01% | +0.25% | |
| 35 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -2.50% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.05% | -1.17% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.05% | +0.47% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.04% | +9.78% | |
| 39 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | +12.27% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -8.58% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.07% | +0.04% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.02% | +0.27% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +1.71% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +5.75% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.01% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +0.29% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.02% | +0.09% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +10.40% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -1.34% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (24.4%)、VXUS (6.3%)、VXF (6.0%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WM
市值: US$22.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPS
前期市值: US$25.3萬
在 Q1 2025 季度中，James J. Burns & Company, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 WM。 本季清倉部位包含 UPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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