13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
147 檔
28.4%
Q4 2024 季度申報顯示，James J. Burns & Company, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.2億，涵蓋 147 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，James J. Burns & Company, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，James J. Burns & Company, LLC 的前 5 大持股（包含 VV, VXF, VXUS）貢獻了組合市值的 28.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 25.30% | -1.88% | -2.29% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.25% | +0.01% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.68% | -0.67% | +4.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.06% | -0.38% | +1.12% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.17% | -0.20% | +289.51% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.05% | +3.26% | +40.28% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.21% | +195.05% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.42% | +141.42% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.47% | -0.98% | -9.19% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.14% | +6.44% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.24% | +14.77% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.87% | -0.21% | +8.87% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.16% | -0.27% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.15% | +204.30% | |
| 15 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | +12.03% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | +6.66% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | +104.04% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.12% | +49.14% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -0.49% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +197.58% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.07% | -5.51% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | +2.37% | |
| 23 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.44% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +99.78% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | +1.94% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.08% | +17.86% | |
| 27 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.73% | -0.16% | -9.29% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -2.26% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.04% | -2.46% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.01% | -4.80% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +0.91% | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -3.42% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.37% | +186.43% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.05% | +7.91% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.04% | +4.42% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | +90.80% | |
| 37 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +3.24% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -2.48% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.05% | +3.28% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.02% | -10.06% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | -1.65% | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | +28.67% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -20.40% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.07% | -0.81% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | +11.72% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +10.69% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -11.83% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | -2.46% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +1.35% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.02% | +4.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (25.3%)、VXF (6.5%)、VXUS (5.7%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 25.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MMM
市值: US$123.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ANETEUR
前期市值: US$53.0萬
在 Q4 2024 季度中，James J. Burns & Company, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 25 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMM。 本季清倉部位包含 ANETEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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