13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001949059
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
141 檔
28.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，James J. Burns & Company, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.2億，整體持股檔數為 141 檔。
James J. Burns & Company, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VXF, VXUS）累計市值佔比達 28.1%，是驅動 James J. Burns & Company, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 26.30% | -1.88% | -2.14% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.44% | -0.25% | +0.66% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.24% | -0.67% | +2.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.84% | -0.38% | +3.04% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.16% | -0.20% | -2.57% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.21% | +2.61% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.96% | -0.98% | +2.43% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.42% | -4.90% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.21% | +3.26% | +60.94% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.14% | +10.58% | |
| 11 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.16% | +0.20% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.24% | +11.19% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.86% | -0.21% | +8.72% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.78% | -0.15% | +3.05% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | +3.23% | |
| 16 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.47% | -0.11% | +17.44% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | +8.68% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.17% | -0.12% | -0.42% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | +0.36% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.07% | -0.64% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +1.02% | |
| 22 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +3.06% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.12% | +0.89% | |
| 24 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | +6.94% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +0.98% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | +0.91% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -0.23% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -2.22% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.08% | +14.82% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.04% | +2.42% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -19.84% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.01% | +8.96% | |
| 33 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +0.79% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.05% | +2.00% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -2.43% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.05% | +8.82% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -6.20% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | -0.51% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -1.38% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.02% | +1.28% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.07% | +3.54% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +0.37% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +7.93% | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | +21.47% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -8.44% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.53% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.47% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +145.34% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.06% | +6.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (26.3%)、VXF (6.4%)、VXUS (6.2%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 26.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANETEUR
市值: US$53.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRNA
前期市值: US$28.8萬
在 Q3 2024 季度中，James J. Burns & Company, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 29 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANETEUR。 本季清倉部位包含 MRNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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