13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001949059
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
129 檔
26.6%
截至 Q2 2024 季度末，James J. Burns & Company, LLC 的美股持倉估值約為 US$9.2億，全數申報部位共有 129 檔。
在 Q2 2024 期間，James J. Burns & Company, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VV, VXF, VXUS）占據了總市值的 26.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 27.70% | -1.88% | +40.18% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.46% | -0.25% | +50.69% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.18% | -0.67% | +64.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.62% | -0.38% | +491.31% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.42% | -0.20% | +35.44% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.21% | +55.82% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.01% | -0.98% | +72.92% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.42% | +44.16% | |
| 9 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.16% | +20.84% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.14% | +72.86% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.73% | -0.15% | +40.01% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.24% | +140.08% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.66% | -0.21% | +80.55% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | +56.81% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +3.26% | +1087.02% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | +60.91% | |
| 17 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.30% | -0.11% | +153.29% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | +32.26% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +61.51% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.07% | +873.98% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | +72.62% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.12% | +165.50% | |
| 23 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | +510.08% | |
| 24 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +177.26% | |
| 25 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | +42.37% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +66.36% | |
| 27 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +100.25% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +86.12% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +51.79% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.01% | +384.16% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.04% | +51.39% | |
| 32 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +100.60% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.08% | +103.00% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.83% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +95.55% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.05% | +69.66% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +1035.35% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.05% | +90.86% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | +112.70% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.04% | +381.75% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +573.33% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | +529.46% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.02% | +0.35% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +37.36% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +91.87% | |
| 48 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.10% | +82.04% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +33.60% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.37% | +33.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (27.7%)、VXF (6.5%)、VXUS (6.2%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 27.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，James J. Burns & Company, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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