13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001949059
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
85 檔
17.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，James J. Burns & Company, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.2億。該機構在本季度申報了 85 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，James J. Burns & Company, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，James J. Burns & Company, LLC 的前 5 大持股（包含 VV, VXF, VXUS）貢獻了組合市值的 17.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 33.48% | -1.88% | -27.44% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 7.72% | -0.25% | -29.46% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.63% | -0.67% | -31.77% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.09% | -0.20% | -28.82% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.21% | -33.19% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.42% | -29.19% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.09% | -0.98% | -25.31% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.16% | -18.18% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.23% | -0.15% | -24.94% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | -28.39% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.67% | -0.21% | -31.22% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.13% | -33.12% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | -24.89% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | -25.78% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -37.99% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.24% | -46.52% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.38% | -71.79% | |
| 18 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | -12.67% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | -37.75% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -5.26% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -38.84% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | -35.16% | |
| 23 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | — | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.04% | -26.68% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | -45.32% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -42.64% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.12% | -65.01% | |
| 28 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -61.47% | |
| 29 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.05% | -28.05% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -56.86% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.08% | -38.21% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.05% | -48.85% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -25.43% | |
| 36 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.15% | -3.72% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.02% | -53.17% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.37% | -23.39% | |
| 39 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -32.94% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.06% | -46.29% | |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -27.47% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -35.54% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -26.75% | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -41.48% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -5.52% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -32.95% | |
| 47 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -84.56% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -63.87% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.01% | -74.21% | |
| 50 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -40.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，James J. Burns & Company, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (33.5%)、VXF (7.7%)、VXUS (6.6%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 33.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，James J. Burns & Company, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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