13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536799
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
148 檔
194.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Jackson Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 148 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 Jackson Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 80 筆增持與 64 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Jackson Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 B 0 03-05-26, MSFT, AVGO）貢獻了組合市值的 194.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 03-05-26債券 | Treasury Bill | 債券 | 9.81% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.39% | -2.67% | +1.37% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.60% | -2.00% | -1.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.43% | -2.68% | +1.66% | |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 4.86% | +0.54% | -3.79% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | -1.93% | -5.90% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.96% | -2.57% | +6.28% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.28% | +0.38% | |
| 9 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 股票-其他 | 2.41% | -2.54% | EXIT | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.36% | -1.61% | +8.03% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.95% | +6.25% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.87% | -1.22% | +2.97% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.39% | +1.85% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.27% | +1.52% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.76% | -0.70% | +3.68% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.73% | +0.01% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | -0.56% | +2.56% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.50% | +17.68% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.97% | +1.14% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.13% | +1.50% | |
| 21 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | -0.54% | +1.64% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.28% | +2.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.69% | +5.29% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | -0.36% | +2.10% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.85% | +0.87% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.86% | EXIT | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.05% | -0.61% | +4.62% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.41% | +3.45% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.44% | -2.83% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.53% | +1.43% | |
| 31 | ✓ | Tajpmgnenindx | 股票-其他 | 0.94% | +4.62% | -0.34% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.51% | -15.81% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.84% | -0.51% | -0.52% | |
| 34 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.62% | +1.10% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.31% | EXIT | |
| 36 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 股票-其他 | 0.78% | +4.02% | -0.24% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.35% | — | |
| 38 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.29% | +2.36% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.10% | +2.02% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.36% | +0.92% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.27% | +2.33% | |
| 42 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.87% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.55% | EXIT | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.38% | +0.71% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | ||
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.17% | +2.12% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.20% | +3.48% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.35% | +3.15% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.43% | +3.11% | |
| 50 | ✓ | Metlife Stock Index Portfolio | 股票-其他 | 0.47% | +2.63% | -0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jackson Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Jackson Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：B 0 03-05-26 (9.8%)、MSFT (6.4%)、AVGO (5.6%)。其中最大持股部位 B 0 03-05-26 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
B 0 03-05-26
市值: US$1.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
B 0 12-04-25
前期市值: US$9355.6萬
在 Q4 2025 季度中，Jackson Wealth Management, LLC 共進行了 144 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 72 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 B 0 03-05-26。 本季清倉部位包含 B 0 12-04-25。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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