13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536799
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
169 檔
160.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Jackson Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 169 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Jackson Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 169 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 169 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 B 0 06-03-25, SWVXX, MSFT）占據了總市值的 160.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 06-03-25債券 | Treasury Bill | 債券 | 10.86% | — | — | |
| 2 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 7.12% | +0.54% | +68.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.12% | -2.67% | -0.48% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.43% | -2.68% | -0.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -2.57% | -55.18% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.58% | -2.00% | -2.98% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.66% | -0.55% | EXIT | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.34% | -0.73% | -1.58% | |
| 9 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | 股票-其他 | 2.31% | -2.54% | EXIT | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -1.61% | -0.24% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | -1.93% | +1.47% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.04% | -0.70% | -1.59% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.28% | -0.96% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.95% | -2.35% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.73% | -1.22% | +0.63% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.69% | -0.56% | +2.14% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.85% | +2.18% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | -0.69% | +8.56% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.41% | +37.12% | |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.36% | -2.50% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.00% | — | +3.29% | |
| 22 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.44% | -1.53% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.13% | +4.64% | |
| 24 | ✓ | Tajpmgnenindx | 股票-其他 | 0.99% | +4.62% | -0.58% | |
| 25 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.53% | -0.04% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.97% | +47.58% | |
| 27 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.54% | -1.28% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.27% | +2.68% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.90% | -0.51% | -1.16% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.88% | -0.61% | +2.19% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | EXIT | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.50% | -4.91% | |
| 33 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 股票-其他 | 0.82% | +4.02% | -1.84% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.39% | -1.69% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.28% | -0.44% | |
| 36 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.62% | -0.31% | |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.29% | -1.29% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | +29.62% | |
| 39 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.02% | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.10% | -1.04% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.27% | +2.26% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.17% | -1.56% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.20% | -1.34% | |
| 44 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.17% | -2.16% | |
| 46 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.35% | -0.76% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.86% | EXIT | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.43% | +0.50% | |
| 50 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.32% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jackson Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Jackson Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：B 0 06-03-25 (10.9%)、SWVXX (7.1%)、MSFT (6.1%)。其中最大持股部位 B 0 06-03-25 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
B 0 06-03-25
市值: US$8941.8萬
在 Q1 2025 季度中，Jackson Wealth Management, LLC 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 169 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 B 0 06-03-25。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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