13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001536799
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
118 檔
104.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Jackson Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 118 檔。
在 Q2 2024 期間，Jackson Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Jackson Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 B 0 09-05-24, VOO, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 104.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 09-05-24債券 | Treasury Bill | 債券 | 12.76% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.44% | -2.57% | -32.65% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.57% | -2.67% | -40.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | -2.68% | -44.56% | |
| 5 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 4.43% | +0.54% | -47.85% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.64% | -2.00% | -42.29% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.28% | -43.57% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.73% | -40.25% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -1.61% | -45.42% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.14% | EXIT | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.95% | -39.05% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -1.93% | -51.32% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.68% | -0.70% | -41.31% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.64% | -0.56% | -32.45% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.53% | -1.22% | -44.24% | |
| 16 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | -38.34% | |
| 17 | ✓ | Tajpmgnenindx | 股票-其他 | 1.27% | +4.62% | -23.96% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -0.85% | -42.55% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.07% | -0.51% | -43.42% | |
| 20 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.07% | -0.54% | -38.94% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.02% | — | -43.14% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | -38.52% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.39% | -45.11% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | -0.69% | -37.76% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.97% | -0.43% | -37.16% | |
| 26 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 股票-其他 | 0.96% | +4.02% | -36.27% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.28% | -41.32% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.94% | — | -40.94% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.44% | -15.75% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.36% | -42.25% | |
| 31 | ✓ | Eq/equity 500 Index | 股票-其他 | 0.86% | — | -0.51% | |
| 32 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.53% | -36.98% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | -0.61% | -41.60% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.04% | EXIT | |
| 35 | ✓ | Avip Sp 500r Index Geode | 股票-其他 | 0.74% | — | -7.01% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -41.77% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.27% | -31.68% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.97% | -48.54% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.10% | -37.01% | |
| 40 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.29% | -43.98% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.38% | -41.29% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.50% | +392.21% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.62% | -50.38% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | — | -14.64% | ||
| 46 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -39.94% | |
| 47 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.55% | — | -41.59% | |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -43.94% | |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -43.49% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.17% | -35.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jackson Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Jackson Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：B 0 09-05-24 (12.8%)、VOO (8.4%)、MSFT (7.6%)。其中最大持股部位 B 0 09-05-24 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Jackson Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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