13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001536799
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
150 檔
179.5%
Jackson Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 150 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Jackson Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Jackson Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 B 0 06-04-24, VOO, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 179.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 0 06-04-24債券 | Treasury Bill | 債券 | 14.70% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.02% | -2.57% | -2.92% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.02% | -2.67% | +2.82% | |
| 4 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 4.95% | +0.54% | +37.61% | |
| 5 | B 0 06-20-24債券 | Treasury Bill | 債券 | 4.42% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | -2.68% | +2.48% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.03% | -2.00% | +2.15% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.28% | +2.51% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -1.61% | +2.79% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -1.93% | +2.03% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.82% | -0.70% | +4.22% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.73% | +5.97% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.95% | +31.93% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.48% | -1.22% | +577.66% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.43% | -0.56% | +8.74% | |
| 16 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | +3.48% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.85% | +56.01% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.10% | -0.51% | +0.09% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | +2.64% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.14% | EXIT | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | +4.73% | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.95% | — | -0.72% | |
| 23 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | -0.54% | +6.62% | |
| 24 | ✓ | Tajpmgnenindx | 股票-其他 | 0.94% | +4.62% | -0.63% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.43% | -25.00% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.39% | +6.71% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | -0.69% | -2.37% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.36% | +1.78% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.53% | +3.27% | |
| 30 | ✓ | Dws Equity 500 Index Vip | 股票-其他 | 0.84% | +4.02% | -1.24% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.83% | — | +38.74% | |
| 32 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 股票-其他 | 0.80% | +31.29% | -82.76% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | +3.53% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.28% | +5.46% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.10% | +7.06% | |
| 36 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.29% | +0.58% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | -0.61% | +1.78% | |
| 38 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.62% | -3.71% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.97% | -1.23% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.44% | +6.87% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.38% | -1.54% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.27% | +359.81% | |
| 44 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.57% | — | +5.55% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | +7.44% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +8.44% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.52% | — | +9.55% | |
| 49 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -0.55% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.50% | — | +14.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Jackson Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Jackson Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：B 0 06-04-24 (14.7%)、VOO (7.0%)、MSFT (7.0%)。其中最大持股部位 B 0 06-04-24 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Jackson Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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