13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
116 檔
29.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，J2 Capital Management Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 116 檔。
J2 Capital Management Inc 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 10 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIL, TFLO, SGOV）累計市值佔比達 29.8%，是驅動 J2 Capital Management Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.93% | -1.07% | +14.08% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 10.54% | -2.01% | -21.83% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.28% | +4.17% | -42.13% | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | -2.10% | — | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.98% | -0.12% | -4.01% | |
| 6 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 3.81% | -2.07% | -33.35% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.07% | -0.10% | +38.97% | |
| 8 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 2.96% | -0.06% | +3.66% | |
| 9 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 2.53% | +0.24% | +145.83% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.41% | -0.78% | +2.57% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.14% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.14% | +1.89% | |
| 13 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +233.37% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.53% | +0.11% | — | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.38% | +12.52% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.04% | +15.23% | |
| 17 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 18 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.55% | — | |
| 19 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.50% | EXIT | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +3.45% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.75% | +0.30% | +113.13% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.07% | -0.29% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.10% | +4.17% | |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.52% | — | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.66% | -0.13% | -10.57% | |
| 26 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.51% | EXIT | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +0.63% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.13% | +9.87% | |
| 29 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +56.59% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.46% | +54.54% | |
| 31 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +32.49% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.58% | -0.21% | -5.64% | |
| 33 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.05% | -12.35% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +1.47% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | +17.24% | |
| 36 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +3.65% | |
| 37 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -58.43% | |
| 38 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +44.23% | |
| 39 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | +33.05% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.07% | +4.73% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.22% | +90.90% | |
| 42 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.52% | +0.68% | NEW | |
| 43 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.64% | NEW | |
| 44 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 45 | ACM | Aecom | 股票-工業 | 0.50% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +25.28% | |
| 48 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.48% | +0.23% | +35.11% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.11% | -7.96% | |
| 50 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.41% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，J2 Capital Management Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (10.9%)、TFLO (10.5%)、SGOV (5.3%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LGH
市值: US$577.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MYY
前期市值: US$163.2萬
在 Q2 2025 季度中，J2 Capital Management Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 10 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 LGH。 本季清倉部位包含 MYY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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