13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
99 檔
28.8%
截至 Q4 2024 季度末，Invenio Wealth Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 99 檔。
在 Q4 2024 期間，Invenio Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DHS, JMUB, SCHG）占據了總市值的 28.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 8.47% | -0.07% | -0.05% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 8.30% | -0.34% | +51.72% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.94% | +0.24% | +340.88% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.83% | — | +6.23% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.02% | -2.95% | |
| 6 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 4.61% | — | +7.64% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.08% | — | -11.26% | |
| 8 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 3.77% | — | -4.12% | |
| 9 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 3.54% | — | +1.63% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.52% | +0.42% | +6.48% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +0.02% | -2.49% | |
| 12 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 2.81% | -0.01% | +12.93% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.79% | — | +7.43% | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.44% | — | -8.26% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.08% | +2.09% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.07% | +0.01% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.29% | -0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.15% | +2.37% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.80% | — | +12.62% | |
| 20 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.69% | — | -0.93% | |
| 21 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | +7.55% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.18% | -0.94% | +3.35% | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | — | +14.83% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.14% | +8.22% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.03% | -1.22% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.04% | +4.55% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.69% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | -1.53% | |
| 30 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 33 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.08% | +6.49% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.17% | |
| 36 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +19.43% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -1.18% | |
| 38 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -11.57% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.03% | +7.92% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +2.59% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +1.38% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +2.54% | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +0.56% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | +1.80% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | -0.17% | |
| 49 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.02% | +4.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DHS (8.5%)、JMUB (8.3%)、SCHG (5.9%)。其中最大持股部位 DHS 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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