13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
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26.2%
Invenio Wealth Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 98 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Invenio Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Invenio Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 DHS, SPDW, DGRW 等）合計佔整體申報市值的 26.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 8.80% | -0.07% | +2.32% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.02% | +2.81% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.83% | — | +14.05% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.78% | -0.34% | +29.68% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.20% | +0.24% | +35.54% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.76% | — | -8.40% | |
| 7 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 4.64% | — | +6.55% | |
| 8 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 4.61% | — | +9.21% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.70% | +0.42% | +10.24% | |
| 10 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 3.68% | — | +10.04% | |
| 11 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +7.30% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.02% | -0.17% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.73% | — | +8.37% | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.69% | — | -3.08% | |
| 15 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 2.68% | -0.01% | +14.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.07% | +16.95% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.08% | +5.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.15% | +5.60% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.81% | — | +14.20% | |
| 20 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.69% | — | — | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.44% | — | +13.11% | |
| 22 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | +5.29% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.17% | -0.94% | +3.21% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.03% | — | +7.20% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.14% | +36.96% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.04% | +9.56% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.03% | -2.38% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.65% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.08% | +24.46% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +19.93% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +941.34% | |
| 33 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +16.53% | |
| 34 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -8.82% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.85% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.03% | +0.37% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.01% | +252.96% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +2.49% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +3.26% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | -1.08% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | +3.03% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +1.31% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -0.89% | |
| 46 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.18% | -5.54% | |
| 48 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.26% | — | -7.28% | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.25% | -0.02% | -13.03% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +4.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DHS (8.8%)、SPDW (6.0%)、DGRW (5.8%)。其中最大持股部位 DHS 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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