13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911342
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
123 檔
37.0%
截至 Q1 2026 季度末，Intergy Private Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 123 檔。
在 Q1 2026，Intergy Private Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 73 個既有持股進行加碼（合計增持 83 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, SCHD, VEA）貢獻了組合市值的 37.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.11% | -0.66% | +3.27% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.38% | -1.38% | +6.63% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.92% | +3.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.37% | -0.52% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.97% | +3.60% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.22% | +2.47% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.92% | — | +2.22% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | -0.13% | +0.00% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.43% | -0.27% | +4.46% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -0.99% | +1.88% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.17% | -0.11% | -1.09% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.74% | -0.25% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.83% | -0.20% | +6.86% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.77% | -0.27% | -0.25% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.50% | -9.88% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.17% | +0.80% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.30% | -0.16% | +0.39% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | +6.09% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.09% | -0.11% | +9.59% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +1.87% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.99% | -0.16% | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.98% | +3.50% | +4.17% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +3.41% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +6.03% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +1.32% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -0.55% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.06% | +0.93% | |
| 30 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.48% | -0.04% | +6.15% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.61% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +1.06% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +0.64% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +10.95% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.40% | -0.03% | +6.78% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +5.29% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.06% | -1.24% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +1.47% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +0.25% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -1.42% | |
| 43 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +6.30% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.03% | +7.35% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | -0.29% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +1.32% | |
| 47 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +21.73% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | +8.02% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -24.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (20.1%)、SCHD (10.4%)、VEA (7.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 20.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PNC
市值: US$336.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CADE
前期市值: US$60.9萬
在 Q1 2026 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 73 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PNC。 本季清倉部位包含 CADE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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