13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911342
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
109 檔
34.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Intergy Private Wealth, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 109 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Intergy Private Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 40 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, SCHD, VEA）貢獻了組合市值的 34.4%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.76% | -0.66% | -0.54% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.73% | -1.38% | +3.03% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.04% | -0.92% | +0.56% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.37% | +4.44% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.22% | +2.81% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.97% | -1.27% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | +0.50% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -0.13% | -1.94% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.27% | -0.99% | +4.12% | |
| 10 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.24% | -0.11% | +0.67% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.74% | +1.57% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.17% | -0.27% | +1.88% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.50% | -3.20% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.85% | -0.20% | +3.69% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.81% | -0.27% | -0.73% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.17% | +8.09% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.15% | -0.96% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.30% | -0.16% | +4.67% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.18% | -0.12% | +4.46% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.10% | +3.50% | +4.46% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | +5.89% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.11% | +5.25% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +5.04% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -0.87% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | +3.47% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +3.35% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | +9.60% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.06% | +4.25% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | +2.09% | |
| 30 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.49% | -0.04% | +2.69% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | -1.82% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +5.50% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.06% | +0.48% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +8.78% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.50% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +0.92% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.40% | -0.03% | +4.44% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +5.42% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | +1.49% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -0.59% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | +1.01% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | +1.34% | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.53% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.02% | +0.78% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +12.28% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +5.44% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | +2.08% | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -1.27% | |
| 49 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | +5.28% | |
| 50 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +4.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (21.8%)、SCHD (8.7%)、VEA (7.0%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 21.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSM
市值: US$51.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$5511.5萬
在 Q3 2025 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 29 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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