13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911342
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
88 檔
28.5%
在 Q3 2024 申報期間，Intergy Private Wealth, LLC（CIK: 0001911342）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 88 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Intergy Private Wealth, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SCHD, VEA 等）合計佔整體申報市值的 28.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IGSB
市值: US$25.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVX
前期市值: US$20.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.95% | -0.66% | +0.17% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.95% | -1.38% | +1.72% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.92% | +1.97% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.37% | +4.00% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.22% | +1.78% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.97% | +1.25% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | +2.50% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | -0.13% | -0.21% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | -0.50% | -0.35% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -0.99% | +3.20% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.31% | -0.27% | +1.99% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.74% | +2.12% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.16% | -0.20% | +1.18% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.10% | -0.11% | +0.98% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.09% | -0.27% | -0.96% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | -1.52% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.11% | +2.32% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | +4.48% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.27% | -0.16% | +5.23% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.17% | +4.34% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.10% | -0.12% | +38.23% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.00% | +3.50% | +4.89% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +1.47% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -1.59% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +3.00% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | +5.16% | |
| 27 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.04% | +0.54% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +0.32% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -1.32% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.06% | +1.08% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | -2.83% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.06% | -0.67% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.03% | +3.81% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -0.52% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +4.82% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.03% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +6.58% | |
| 38 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +0.38% | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +1.55% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | +10.82% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +4.76% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -3.92% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.02% | -1.51% | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.20% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +4.57% | |
| 47 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +3.48% | |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -1.51% | |
| 49 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.31% | — | — | |
| 50 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | -0.03% | +12.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (21.9%)、SCHD (9.9%)、VEA (7.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGSB。 本季清倉部位包含 CVX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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