13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
80 檔
26.9%
Q2 2024 季度申報顯示，Intergy Private Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.3億，涵蓋 80 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Intergy Private Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, SCHD, VEA）貢獻了組合市值的 26.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.29% | -0.66% | -5.01% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.75% | -1.38% | +5.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.04% | -0.92% | +6.74% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.37% | +2.01% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.22% | -1.58% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.97% | +2.38% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | -2.48% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | -0.13% | -0.73% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.47% | -0.50% | -0.23% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.99% | +0.55% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.29% | -0.27% | +3.78% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.74% | -0.33% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.21% | -0.20% | +9.40% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.15% | -0.27% | -0.53% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.07% | -0.11% | +0.71% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.15% | -0.23% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.11% | +151.76% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.21% | -0.16% | +6.95% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.17% | +3.16% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | +6.04% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -21.49% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.97% | +3.50% | +3.22% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -0.23% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | +50.08% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.76% | |
| 26 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.62% | -0.04% | +147.23% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -3.49% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +2.69% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +0.01% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | -1.50% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.06% | -0.75% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.06% | +1.37% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -39.54% | |
| 34 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +8.28% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -0.06% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -5.47% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.03% | +2.66% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +5.60% | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +155.76% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | +955.71% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.02% | -0.29% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +4.44% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.15% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +4.87% | |
| 46 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +49.95% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +0.35% | |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -88.70% | |
| 49 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.31% | — | +0.04% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (23.3%)、SCHD (9.8%)、VEA (7.0%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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