13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
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68.0%
Intelligent Financial Strategies 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 60 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Intelligent Financial Strategies 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 19 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, VOO, VT）累計市值佔比達 68.0%，是驅動 Intelligent Financial Strategies 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 28.99% | -0.67% | -1.55% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.34% | -0.18% | -0.47% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 11.77% | +0.46% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.22% | -0.88% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.70% | +0.07% | -1.58% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.37% | -0.17% | +0.20% | |
| 7 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.01% | -0.48% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.52% | +0.02% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.29% | +0.07% | -1.75% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.17% | +0.05% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.22% | +0.01% | — | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | +0.04% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.27% | -0.01% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.48% | +0.09% | -0.05% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | -1.74% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | +0.07% | -1.52% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | — | -3.03% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.30% | +1.83% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.28% | -0.85% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 28 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +0.09% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | +33.54% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.22% | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.01% | -20.71% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | — | +0.09% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | +0.11% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +7.14% | |
| 37 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -5.43% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +0.28% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.01% | -29.45% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +301.00% | |
| 41 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | -14.69% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.03% | — | -0.63% | |
| 48 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.02% | — | — | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Intelligent Financial Strategies 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Intelligent Financial Strategies 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (29.0%)、VOO (13.3%)、VT (11.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 29.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
FNDA
前期市值: US$1.9萬
在 Q2 2026 季度中，Intelligent Financial Strategies 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 13 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 FNDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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