13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001962105
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
28 檔
49.1%
截至 Q1 2026 季度末，Integrated Wealthcare, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 28 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Integrated Wealthcare, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 18 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Integrated Wealthcare, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VEA, HMOP）貢獻了組合市值的 49.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.09% | +1.08% | +3.93% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.39% | +0.13% | +4.21% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 8.14% | -0.74% | -1.09% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.89% | -0.25% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.90% | +0.39% | +2.97% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.04% | +4.25% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.18% | +4.43% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.10% | -0.16% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.46% | -0.09% | -0.22% | |
| 10 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 4.31% | -0.38% | +0.21% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.27% | +0.03% | -0.02% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.33% | +0.02% | +0.06% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | +3.32% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | +0.20% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | +4.86% | |
| 16 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.24% | +0.09% | +1.33% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.09% | +0.07% | |
| 18 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 1.16% | -0.06% | +0.00% | |
| 19 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 0.58% | +0.04% | +0.04% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.02% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +0.05% | |
| 22 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.19% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -1.09% | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 26 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 27 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.23% | — | — | |
| 28 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealthcare, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Integrated Wealthcare, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (18.1%)、VEA (14.4%)、HMOP (8.1%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PNFP
市值: US$58.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SYU1
前期市值: US$63.8萬
在 Q1 2026 季度中，Integrated Wealthcare, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 17 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PNFP。 本季清倉部位包含 SYU1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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