13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$205.2億
US$205.2億
2276 檔
6.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Integrated Wealth Concepts LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$205.2億，整體持股檔數為 2276 檔。
Integrated Wealth Concepts LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 17 檔股票的新建倉與 177 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BKLC, ACIO, AAPL）累計市值佔比達 6.8%，是驅動 Integrated Wealth Concepts LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2276 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.88% | +0.53% | +19.29% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.63% | -0.09% | +29.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.13% | +80.34% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | -0.20% | +33.73% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.15% | +102.79% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.02% | +23.90% | |
| 7 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +14.91% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.20% | -0.22% | +49.65% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.16% | +117.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.15% | +64.92% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.97% | +0.23% | +22.80% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.18% | +142.76% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.02% | +59.91% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.13% | +42.84% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.20% | +28.45% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.02% | +83.94% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.07% | +35.68% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | +0.18% | +23.57% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.82% | +0.11% | +3.85% | |
| 20 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 0.81% | +0.03% | -0.91% | |
| 21 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.12% | +23.36% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.02% | +16.61% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +10.65% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.07% | +21.49% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.12% | +29.17% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.37% | +10.16% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.14% | +23.34% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.09% | +90.22% | |
| 29 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +498.02% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.04% | +53.95% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | +32.97% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.20% | +9.37% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | — | +8.36% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +98.61% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +15.83% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +46.19% | |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +87.13% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +66.82% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | +104.90% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +10.39% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.15% | +218.06% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +25.62% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | — | +26.63% | |
| 44 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +40.78% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.05% | +54.29% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | +62.52% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +34.29% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.26% | +72.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.09% | +81.07% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +21.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$205.2億，共申報了 2276 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLC (2.9%)、ACIO (2.6%)、AAPL (2.0%)。其中最大持股部位 BKLC 佔據整體投資組合約 2.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MGPI
市值: US$4657.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$540.4萬
在 Q1 2026 季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 177 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MGPI。 本季清倉部位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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