13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$153.0億
US$153.0億
1599 檔
7.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Integrated Wealth Concepts LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$153.0億。該機構在本季度申報了 1599 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 175 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BKLC, ACIO, IVV）占據了總市值的 7.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1599 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.76% | -0.12% | -5.87% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 3.16% | -0.22% | -17.12% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | +0.08% | -12.40% | |
| 4 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.17% | -9.47% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.05% | -41.65% | |
| 6 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.73% | -0.14% | -2.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.02% | -48.05% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.11% | -32.68% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | -44.99% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +9.82% | |
| 11 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.06% | -10.81% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -16.44% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | — | -1.96% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.02% | +0.18% | +2.35% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | +0.50% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.03% | -19.25% | |
| 17 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -9.60% | |
| 18 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -10.23% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.04% | -34.59% | |
| 20 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.07% | -10.15% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.27% | +3.17% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.09% | -53.59% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.13% | +17.87% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.04% | -40.84% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +10.24% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -8.12% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.03% | -33.73% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | -2.69% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -29.98% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -7.82% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.40% | -32.42% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -10.15% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.05% | -26.87% | |
| 34 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -4.15% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -34.81% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -22.15% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.01% | -19.60% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -13.48% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.03% | -25.83% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -20.54% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -9.32% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | -37.63% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.12% | +1.97% | |
| 44 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +31.95% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.05% | -29.25% | |
| 46 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.82% | |
| 47 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +17.01% | |
| 48 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -33.41% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -1.60% | |
| 50 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +3.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$153.0億，共申報了 1599 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BKLC (3.8%)、ACIO (3.2%)、IVV (2.2%)。其中最大持股部位 BKLC 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DISV
市值: US$2414.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USD
前期市值: US$2977.7萬
在 Q4 2025 季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 18 個部位、減碼 153 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 DISV。 本季清倉部位包含 USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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