13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001737109
申報總市值
US$153.0億
US$153.0億
1713 檔
7.2%
在 Q4 2024 申報期間，Integrated Wealth Concepts LLC（CIK: 0001737109）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$153.0億，共持有 1713 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Integrated Wealth Concepts LLC 積極進場，新開立 14 個部位並同步加碼 117 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, BKLC, IVV）累計市值佔比達 7.2%，是驅動 Integrated Wealth Concepts LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1713 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.05% | +4.71% | |
| 2 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.62% | -0.12% | -0.21% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.08% | +0.09% | |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.47% | -0.22% | +22.36% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -15.44% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.02% | +12.80% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.11% | +9.09% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | +22.17% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.09% | +18.57% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | -0.04% | +18.87% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | -0.94% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -4.49% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.04% | +17.26% | |
| 14 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 0.94% | -0.06% | +5.56% | |
| 15 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.93% | -0.14% | +22.59% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.03% | +38.24% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +18.06% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +200.90% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +51.45% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +0.72% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -32.02% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.71% | +0.18% | +3.89% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.40% | +9.71% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | +0.12% | +20.49% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.01% | -1.94% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +0.89% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +20.96% | |
| 28 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -1.97% | |
| 29 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.62% | |
| 30 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +8.57% | |
| 31 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +12.49% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.17% | +0.29% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +349.14% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +17.91% | |
| 35 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +33.19% | |
| 36 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +22.73% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.27% | +16.23% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.03% | +13.60% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | +10.29% | |
| 40 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +20.27% | |
| 41 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.07% | +12.97% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.01% | +5.29% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.08% | +24.65% | |
| 44 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.10% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.07% | +11.93% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +13.57% | |
| 47 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -2.50% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.02% | +4.83% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.05% | +9.64% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +5.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$153.0億，共申報了 1713 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (2.8%)、BKLC (2.6%)、IVV (2.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 2.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDXX
市值: US$401.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTE
前期市值: US$1815.7萬
在 Q4 2024 季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 117 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDXX。 本季清倉部位包含 IBTE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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