13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001737109
申報總市值
US$153.0億
US$153.0億
1643 檔
5.9%
Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$153.0億，分散於 1643 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Integrated Wealth Concepts LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Integrated Wealth Concepts LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QUAL, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 5.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1643 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | +0.08% | +1.97% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.74% | -0.17% | +10.30% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.05% | -0.83% | |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.53% | -0.12% | +23.28% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | +10.33% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.02% | +977.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.11% | -2.94% | |
| 8 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.50% | -0.22% | +116.66% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | +27.41% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | -0.04% | +29.15% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.09% | +8.66% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +258.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.04% | -7.53% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +297.73% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | -32.32% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.03% | +19.12% | |
| 17 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.17% | +234.37% | |
| 18 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | +129.94% | |
| 19 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -6.22% | |
| 20 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -6.23% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.01% | +141.30% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | +2.27% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.40% | +2.18% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -31.98% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | -2.20% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +84.32% | |
| 27 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -12.88% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -0.07% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.62% | +0.12% | -0.86% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -2.78% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +66.58% | |
| 32 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.06% | +492.48% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +2.05% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +100.78% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +46.39% | |
| 36 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +102.56% | |
| 37 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -39.93% | |
| 38 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -28.72% | |
| 39 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -48.16% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.03% | +33.51% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -10.73% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +27.10% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.05% | +6.08% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.02% | -9.30% | |
| 45 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -47.66% | |
| 46 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +10.31% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | +3.25% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.01% | +49.91% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +2.70% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +2.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$153.0億，共申報了 1643 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (2.8%)、QUAL (2.7%)、AAPL (2.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 2.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。