IW
Independent Wealth Network Inc. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Independent Wealth Network Inc.CIK: 0001891240
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 340
Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 340 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 23.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.47
- 持倉穩定性
- 23.8
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.94
Independent Wealth Network Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 340 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 CAT
+1.5% US$972.2萬
減碼 SLV
-8.7% -US$204.1萬
減碼 JPST
-2.9% -US$37.8萬
減碼 CVX
-3.1% -US$134.7萬
新建倉 DUKH
新建倉 DUKZ
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 340 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 7.18% | +1.68% | +1.48% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.39% | -0.14% | -1.53% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.12% | -0.64% | -2.91% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.08% | -1.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.85% | +0.32% | +10.74% | |
| 6 | RDFI | Rareview Dynamic Fixed Incom | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | +5.57% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | +2.76% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.02% | +0.99% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | +6.48% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.15% | -2.27% | |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.31% | -0.83% | -8.66% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.04% | +4.97% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.60% | -3.11% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.06% | +10.07% | |
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.04% | +0.05% | -20.99% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.32% | +2.63% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +1.87% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +3.58% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.01% | +11.73% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | +5.63% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +527.55% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +7.08% | |
| 23 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.77% | -0.17% | -4.72% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | -1.28% | |
| 25 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | +1.03% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.18% | +7.41% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +19.85% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.05% | +4.02% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +3.11% | |
| 30 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -3.49% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +5.14% | |
| 32 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -0.32% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +6.32% | |
| 34 | DUKH | Ocean Park High Income ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +0.70% | |
| 36 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +3.13% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | +5.66% | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.10% | -0.74% | |
| 39 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -40.59% | |
| 40 | DUKZ | Ocean Pa Diversified In ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 41 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +14.07% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.03% | -4.17% | |
| 43 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -6.18% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.05% | +7.58% | |
| 45 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +5.62% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.48% | -0.18% | +6.39% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +10.39% | |
| 48 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.47% | — | +6.61% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.11% | +34.16% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.62% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +3.6
- 資訊比率
- -0.67
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +5.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 340 | US$3.9億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 301 | US$3.4億 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 288 | US$3.3億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 283 | US$3.1億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 258 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 245 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 236 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 222 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 218 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 201 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 208 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 200 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 176 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 201 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$1.5億 | 0 |
Independent Wealth Network Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ocean Park High Income ETF (DUKH); 新建倉: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 358 項）
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申報歷史
FAQ
Independent Wealth Network Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Independent Wealth Network Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 340 個已申報部位之中。
Independent Wealth Network Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Independent Wealth Network Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$2822.5萬 (7.2%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1725.2萬 (4.4%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1227.0萬 (3.1%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1161.4萬 (3.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$728.8萬 (1.9%)
Independent Wealth Network Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Independent Wealth Network Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 61 個部位、加碼 82 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ocean Park High Income ETF (DUKH); 新建倉: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC)
Independent Wealth Network Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Independent Wealth Network Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 30.1%
• Information Technology: 29.0%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 7.9%
• Consumer Staples: 6.6%
• Communication Services: 6.5%
投資風格解析
Independent Wealth Network Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.6%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.1% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$1327.5萬，現達 US$2822.5萬），同時減碼 FLRT（-US$90.2萬，仍持有 US$302.8萬）。
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