Independent Wealth Network Inc. 13F 投資組合快照

Name: Independent Wealth Network Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001891240

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 340

Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 340 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 23.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.47
持倉穩定性: 23.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.94

Independent Wealth Network Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 340 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/independent-wealth-network-inc

近期動向

減碼 ILTB
-62.2%　-US$387.3萬
減碼 SPYG
-20.5%　-US$358.3萬
減碼 SPYV
-40.3%　-US$350.3萬
減碼 ACWI
-51.0%　-US$328.6萬
加碼 CAT
+0.1%　US$355.3萬
加碼 SPYM
+31.0%　US$305.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 340 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	7.18%	+1.68%	+1.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.39%	-0.14%	-1.53%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.12%	-0.64%	-2.91%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.95%	+0.08%	-1.22%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	+0.32%	+10.74%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	1.70%	-0.12%	+5.57%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.02%	+0.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.06%	+6.48%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-2.27%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.31%	-0.83%	-8.66%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.04%	+4.97%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	-0.60%	-3.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.06%	+10.07%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.04%	+0.05%	-20.99%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	-0.32%	+2.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+1.87%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.58%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.01%	+11.73%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.87%	—	+5.63%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+527.55%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+7.08%
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.77%	—	-4.72%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.03%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	+0.18%	+7.41%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+19.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.02%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.66%	—	+3.11%
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.64%	—	-3.49%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.61%	—	+5.14%
32	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.60%	—	-0.32%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+6.32%
34	DUKH	Ocean Park High Income ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.59%	—	+0.70%
36	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+5.66%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	—	-0.74%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	—	-40.59%
40	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+14.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-4.17%
43	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.50%	—	-6.18%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+7.58%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.48%	—	+5.62%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	—	+6.39%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+10.39%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.47%	—	+6.61%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.11%	+34.16%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	—	+2.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.38
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.58
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	340	US$3.9億	24	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026-06-30 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.QQQ 6.RDFI 7.DFUS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPYV
2026-03-31	301	US$3.4億	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025-12-31	288	US$3.3億	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025-09-30	283	US$3.1億	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025-06-30	258	US$2.7億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025-03-31	245	US$2.5億	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024-12-31	236	US$2.5億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024-09-30	222	US$2.3億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024-06-30	214	US$2.1億	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024-03-31	223	US$2.1億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023-12-31	218	US$1.9億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023-09-30	201	US$1.6億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023-06-30	208	US$1.7億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023-03-31	200	US$1.6億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022-12-31	198	US$1.5億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022-09-30	176	US$1.3億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-06-30	186	US$1.4億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-03-31	201	US$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	224	US$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021-09-30	212	US$1.5億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

本季持股變動

Independent Wealth Network Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清倉: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG); 清倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Independent Wealth Network Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.08%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+31.03%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+25.96%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+65.26%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+553.02%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+37.35%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.12%	減碼
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+214.63%	加碼
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+52.53%	加碼
10	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	+0.3%	+23.79%	加碼
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+35.57%	加碼
12	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+316.43%	加碼
13	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+52.75%	加碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-65.45%	減碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-60.12%	減碼
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	-28.58%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.24%	加碼
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.3%	-18.25%	減碼
19	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.3%	-64.87%	減碼
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-32.37%	減碼
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.6%	-70.28%	減碼
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.6%	-40.41%	減碼
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1%	-50.99%	減碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-40.32%	減碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-20.47%	減碼
26	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-1.2%	-62.24%	減碼
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	NEW	新建倉
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	EXIT	清倉
30	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新建倉
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
32	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建倉
33	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	清倉
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	—	NEW	新建倉
35	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	清倉
38	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建倉
39	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建倉
40	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	—	NEW	新建倉
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清倉
43	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	EXIT	清倉
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清倉
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
48	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建倉
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Wealth Network Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independent Wealth Network Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 340 個已申報部位之中。

Independent Wealth Network Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independent Wealth Network Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Caterpillar INC (CAT) — US$2822.5萬 (7.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1725.2萬 (4.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1227.0萬 (3.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1161.4萬 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$728.8萬 (1.9%)

Independent Wealth Network Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independent Wealth Network Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清倉: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG); 清倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)

Independent Wealth Network Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independent Wealth Network Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 30.1% • Information Technology: 29.0% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 7.9% • Consumer Staples: 6.6% • Communication Services: 6.5%

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194 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Tidemark, LLC

CIK 0002009591

申報總市值

US$3.9億

901 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ccg Wealth Management, LLC

CIK 0001771169

申報總市值

US$3.7億

136 stks

2026-03-31

集中度20.1

持倉穩定性46.6

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Calton & Associates, INC.

CIK 0000822648

申報總市值

US$7.0億

438 stks

2026-03-31

集中度4.8

持倉穩定性27.2

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Nicolet Bankshares INC

CIK 0001174850

申報總市值

US$27.1億

832 stks

2026-03-31

集中度10.9

持倉穩定性100.0

產業集中度45.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Independent Wealth Network Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001891240

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 340

Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 340 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 23.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「I」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.47
持倉穩定性: 23.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/independent-wealth-network-inc

近期動向

減碼 ILTB
-62.2%　-US$387.3萬
減碼 SPYG
-20.5%　-US$358.3萬
減碼 SPYV
-40.3%　-US$350.3萬
減碼 ACWI
-51.0%　-US$328.6萬
加碼 CAT
+0.1%　US$355.3萬
加碼 SPYM
+31.0%　US$305.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 340 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	7.18%	+1.68%	+1.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.39%	-0.14%	-1.53%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.12%	-0.64%	-2.91%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.95%	+0.08%	-1.22%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	+0.32%	+10.74%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	1.70%	-0.12%	+5.57%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.02%	+0.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.06%	+6.48%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-2.27%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.31%	-0.83%	-8.66%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.04%	+4.97%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	-0.60%	-3.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.06%	+10.07%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.04%	+0.05%	-20.99%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	-0.32%	+2.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+1.87%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.58%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.01%	+11.73%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.87%	—	+5.63%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+527.55%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+7.08%
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.77%	—	-4.72%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.03%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	+0.18%	+7.41%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+19.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.02%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.66%	—	+3.11%
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.64%	—	-3.49%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.61%	—	+5.14%
32	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.60%	—	-0.32%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+6.32%
34	DUKH	Ocean Park High Income ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.59%	—	+0.70%
36	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+5.66%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	—	-0.74%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	—	-40.59%
40	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+14.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-4.17%
43	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.50%	—	-6.18%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+7.58%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.48%	—	+5.62%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	—	+6.39%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+10.39%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.47%	—	+6.61%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.11%	+34.16%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	—	+2.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.38
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.58
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	340	US$3.9億	24	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026-06-30 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.QQQ 6.RDFI 7.DFUS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPYV
2026-03-31	301	US$3.4億	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025-12-31	288	US$3.3億	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025-09-30	283	US$3.1億	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025-06-30	258	US$2.7億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025-03-31	245	US$2.5億	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024-12-31	236	US$2.5億	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024-09-30	222	US$2.3億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024-06-30	214	US$2.1億	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024-03-31	223	US$2.1億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023-12-31	218	US$1.9億	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023-09-30	201	US$1.6億	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023-06-30	208	US$1.7億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023-03-31	200	US$1.6億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022-12-31	198	US$1.5億	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022-09-30	176	US$1.3億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-06-30	186	US$1.4億	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-03-31	201	US$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	224	US$1.6億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021-09-30	212	US$1.5億	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

本季持股變動

Independent Wealth Network Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.08%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+31.03%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+25.96%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+65.26%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+553.02%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+37.35%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.12%	減碼
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+214.63%	加碼
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+52.53%	加碼
10	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	+0.3%	+23.79%	加碼
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+35.57%	加碼
12	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+316.43%	加碼
13	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+52.75%	加碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-65.45%	減碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-60.12%	減碼
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	-28.58%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.24%	加碼
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.3%	-18.25%	減碼
19	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.3%	-64.87%	減碼
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-32.37%	減碼
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.6%	-70.28%	減碼
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.6%	-40.41%	減碼
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1%	-50.99%	減碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-40.32%	減碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-20.47%	減碼
26	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-1.2%	-62.24%	減碼
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	NEW	新建倉
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	EXIT	清倉
30	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新建倉
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
32	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建倉
33	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	清倉
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	—	NEW	新建倉
35	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	清倉
38	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建倉
39	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建倉
40	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	—	NEW	新建倉
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清倉
43	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	EXIT	清倉
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清倉
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
48	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建倉
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看